- البدء
- 26 يناير 2026ثقة 90%من المصدر
أرامكو تجمع 4 مليارات دولار في إصدار سندات من أربع شرائح
تُرجم تلقائيًا من الأصل
العنوان الأصلي: Aramco Raises $4 Billion in Four-Tranche Bond Sale
- ضم الإصدار البالغ 4 مليارات دولار في إطار برنامج أرامكو العالمي لسندات الدين متوسطة الأجل 500 مليون دولار تستحق في 2029 بعائد 4.0%، و1.5 مليار دولار تستحق في 2031 بعائد 4.375%، و1.25 مليار دولار تستحق في 2036 بعائد 5.0%، و750 مليون دولار تستحق في 2056 بعائد 6.0%[1]
- جرى التسعير في 26 يناير 2026 بعلاوات إصدار جديدة سالبة على ثلاث من الشرائح الأربع، وأُدرجت السندات في بورصة لندن[1]
- بلغت الطلبات 21 مليار دولار، ما أتاح لأرامكو تشديد التسعير على جميع الآجال، بحسب رويترز نقلاً عن IFR[4]
- أبلغت أرامكو السوق المالية السعودية بالطرح في 26 يناير، مع Citi وGoldman Sachs International وHSBC وJ.P. Morgan وMorgan Stanley مديري اكتتاب رئيسيين مشتركين، وموعد 2 فبراير نهاية متوقعة للطرح[5]؛ وأعلنت اكتماله في 3 فبراير[2]
- قال المدير المالي زياد المرشد إن الإصدار جزء من استراتيجية «لمواصلة تحسين الهيكل الرأسمالي وتعزيز خلق القيمة للمساهمين»[1]
- وجاءت الصفقة بعد إصدار سندات بقيمة 5 مليارات دولار من ثلاث شرائح في 2025[3]
المراجع 5ثقة 85%الثقة الإجمالية: 85%مدى دعم مصدر الدبوس ومراجعه لتواريخه.متوسط مرجّح لمدى قوة دعم 5 مراجع، بما فيها المصدر، لوقتَي بدء الدبوس وانتهائه؛ ويقل وزن المرجع إلى النصف عن كل 180 يومًا يسبق بها أحدث مرجععرض كل الدبابيس بثقة 75% أو أعلى
المدخل الأول هو دائمًا مصدر الدبوس. الثقة الإجمالية متوسط مرجّح لمدى قوة دعم كل مرجع لوقتَي البدء والانتهاء المستخدمين أعلاه؛ ويقل وزن المرجع إلى النصف عن كل 180 يومًا يسبق بها أحدث مرجع.
- [1]90%aramco.com/en/news-media/news/2026/aramco-announces-completion-of-$4-billion-bond-issuancearamco.com· نُشر 24 سبتمبر 2026· يبدأ 26 يناير 2026 ✓· 38% من الدرجة
مؤكد، بحسب بيان أرامكو عن اكتمال الإصدار: «The transaction was priced on January 26, 2026, and the notes were listed on the London Stock Exchange»؛ وإشعار بدء الطرح لدى السوق المالية السعودية يحدد الطرح من 2026-01-26 إلى 2026-02-02.
- [2]85%Saudi Aramco announces the completion of issuing international bondsenglish.mubasher.info· صدر 3 فبراير 2026· 16% من الدرجة
The completion disclosure: US$4,000,000,000 total, coupons of 4.000%, 4.375%, 5.000% and 6.000% for 3, 5, 10 and 30 years.[1]
- [3]70%Saudi Aramco Completes $4 Bn Multi-tranche Bond Saleegyptoil-gas.com· صدر 3 فبراير 2026· 16% من الدرجة
Trade-press write-up of the completion, with the prior $5 billion GMTN issue for context.[1]
- [4]85%Aramco's first bond sale of the year gets $21bn of ordersagbi.com· صدر 27 يناير 2026· 15% من الدرجة
AGBI: $21 billion order book per Reuters/IFR, tranche sizes and maturities, Saudi issuance context.
- [5]85%Saudi Aramco announces the start of issuing U.S.$ denominated international bonds under its Global Medium Term Note Programmeenglish.mubasher.info· صدر 26 يناير 2026· 15% من الدرجة
Mubasher's[2] copy of the Saudi Exchange notice: offering 2026-01-26 to 2026-02-02, institutional investors, the five active and twelve passive bookrunners.
اقتراح تصحيح
هل ينقص شيء أو يوجد خطأ؟ قله بكلماتك: رابط يدعم هذا الدبوس، أو تاريخ بدء أو انتهاء مختلف مع السبب، أو معلومة ينقصها أو يخطئ فيها. يفحص الذكاء الاصطناعي ذلك بمقارنته بمصادر هذا الدبوس، ويبحث عن مصادر أفضل، ويضيف أي صفحة تدعم كلامك. وتبقى مصادر الدبوس نفسه الأثقل وزنًا. كما تُفحص الصورة التي تُظهر شيئًا آخر أو تُظهره بشكل سيئ، فتُنزَّل أو تُستبدل.
