- Beginn
- 19. Feb. 202590 % SICHERHEITlaut der Quelle
Hershey platziert Anleihen über 2 Milliarden Dollar in vier Tranchen
Automatisch aus dem Original übersetzt
Originaltitel: Hershey Prices $2 Billion of Notes in Four Tranches
- Hershey platzierte 500 Millionen Dollar an 4,550-prozentigen Anleihen fällig 2028, 500 Millionen Dollar an 4,750-prozentigen Anleihen fällig 2030, 500 Millionen Dollar an 4,950-prozentigen Anleihen fällig 2032 und 500 Millionen Dollar an 5,100-prozentigen Anleihen fällig 2035[1]
- Der Erlös dient der Rückzahlung der 2025 fälligen vorrangigen Anleihen mit 0,900 % und 3,200 % Kupon sowie eines Teils der kurzfristigen Commercial Paper, außerdem der Deckung von Gebühren und allgemeinen Unternehmenszwecken[1]
- Laut dem endgültigen Prospekt beläuft sich das Volumen auf 2.000.000.000 Dollar bei einem geschätzten Nettoerlös von rund 1.984.457.000 Dollar; von jeder der beiden 2025 fälligen Anleiheserien standen 300 Millionen Dollar aus[4]
- BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, RBC Capital Markets und U.S. Bancorp Investments vertraten das Emissionskonsortium[5]
- Die Emission wurde am 24. Februar 2025 abgeschlossen, auf Grundlage von Hersheys Anleihevertrag von 2009 mit der U.S. Bank Trust Company als Treuhänderin[3]
- Hershey erklärte später, sein Zinsaufwand 2025 spiegle „die Zinssätze unserer jüngsten Anleiheemission“ wider[2]
Belege 689 % SICHERHEIT
Der erste Eintrag ist immer die Quelle des Pins. Die Gesamtsicherheit ist ein gewichteter Durchschnitt, wie fest jeder Beleg die oben verwendeten Start- und Endzeiten stützt; ein Beleg zählt für je 180 Tage, die er älter ist als der neueste, nur halb so viel.
- [1]90%thehersheycompany.com/en_us/home/newsroom/press-release/2025-02-19-The-Hershey-Company-Announces-Pricing-of-500,000,000-4-550-Notes-Due-2028,-500,000,000-4-750-Notes-Due-2030,-500,000,000-4-950-Notes-Due-2032-and-500,000,000-5-100-Notes-Due-2035.htmlthehersheycompany.com· Gepostet am 24. Sept. 2026· Beginn 19. Feb. 2025 ✓· 64 % der Wertung
Als fest angegeben: Die Mitteilung zur Preisfestsetzung trägt die Ortsmarke „HERSHEY, Pa., Feb. 19, 2025 /PRNewswire/“ und den Zeitstempel 17:18 Uhr ET (22:18 Uhr UTC); laut 8-K hat Hershey am 19. Februar 2025 „eine Preisvereinbarung geschlossen“.
- [2]75%Hershey Reports First-Quarter 2025 Financial Resultsthehersheycompany.com· Veröffentlicht am 1. Mai 2025· 9 % der Wertung
Hershey's 2025 outlook put interest expense at $185-190 million, "reflecting interest rates on our recent note issuance".[1]
- [3]90%Hershey Form 8-K: closing of the notes offeringsec.gov· Veröffentlicht am 24. Feb. 2025· 7 % der Wertung
Form 8-K reporting that on February 24, 2025 Hershey closed the offering of the four note series.[1]
- [4]92%The Hershey Company prospectus supplement: $2,000,000,000 of notessec.gov· Veröffentlicht am 20. Feb. 2025· 7 % der Wertung
Final prospectus (424B2) filed 20 February 2025: four $500 million series, use of proceeds, estimated net proceeds of $1,984,457,000.[1]
- [5]92%Hershey Form 8-K: pricing agreement for the notessec.gov· Veröffentlicht am 20. Feb. 2025· 7 % der Wertung
Form 8-K reporting that on February 19, 2025 Hershey entered into a Pricing Agreement with BofA, Citi, J.P. Morgan, RBC and U.S. Bancorp as underwriters' representatives.[1]
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