- Mulai
- 26 Jan 2026KEYAKINAN 90%dari sumbernya
Aramco galang $4 miliar lewat penjualan obligasi empat tranche
Diterjemahkan otomatis dari aslinya
Judul asli: Aramco Raises $4 Billion in Four-Tranche Bond Sale
- Penjualan $4 miliar di bawah Global Medium Term Note Program Aramco terdiri atas $500 juta jatuh tempo 2029 pada 4.0%, $1.5 miliar jatuh tempo 2031 pada 4.375%, $1.25 miliar jatuh tempo 2036 pada 5.0%, dan $750 juta jatuh tempo 2056 pada 6.0%[1]
- Harganya ditetapkan pada 26 Januari 2026 dengan premi penerbitan baru negatif pada tiga dari empat tranche, dan surat utang itu dicatatkan di London Stock Exchange[1]
- Pesanan mencapai $21 miliar, sehingga Aramco bisa memperketat harga di semua tenor, lapor Reuters mengutip IFR[4]
- Aramco memberi tahu Bursa Saudi tentang penawaran itu pada 26 Januari, dengan Citi, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan, dan Morgan Stanley sebagai joint bookrunner aktif dan 2 Februari sebagai perkiraan berakhirnya penawaran[5]; Aramco mengumumkan penyelesaiannya pada 3 Februari[2]
- CFO Ziad Al-Murshed mengatakan penerbitan itu bagian dari strategi "untuk lebih mengoptimalkan struktur modal dan meningkatkan penciptaan nilai bagi pemegang saham"[1]
- Kesepakatan ini menyusul obligasi tiga tranche senilai $5 miliar pada 2025[3]
Referensi 5KEYAKINAN 85%Keyakinan keseluruhan: 85%Seberapa baik sumber dan referensi pin mendukung tanggalnya.Rata-rata tertimbang dari seberapa kuat 5 referensi, termasuk sumber, mendukung waktu mulai dan berakhir pin; bobot sebuah referensi berkurang setengahnya untuk setiap 180 hari lebih lama dari yang terbaruTampilkan semua pin dengan keyakinan 75% atau lebih tinggi
Entri pertama selalu merupakan sumber pin. Keyakinan keseluruhan adalah rata-rata tertimbang dari seberapa kuat setiap referensi mendukung waktu mulai dan berakhir yang digunakan di atas; bobot sebuah referensi berkurang setengahnya untuk setiap 180 hari lebih lama dari yang terbaru.
- [1]90%aramco.com/en/news-media/news/2026/aramco-announces-completion-of-$4-billion-bond-issuancearamco.com· Diposting 24 Sep 2026· Mulai 26 Jan 2026 ✓· 38% dari skor
Dinyatakan pasti, menurut siaran pers penyelesaian Aramco: "Transaksi ditetapkan harganya pada 26 Januari 2026, dan surat utang dicatatkan di London Stock Exchange"; pemberitahuan awal Bursa Saudi menanggali penawaran itu 2026-01-26 hingga 2026-02-02.
- [2]85%Saudi Aramco announces the completion of issuing international bondsenglish.mubasher.info· Diterbitkan 3 Feb 2026· 16% dari skor
The completion disclosure: US$4,000,000,000 total, coupons of 4.000%, 4.375%, 5.000% and 6.000% for 3, 5, 10 and 30 years.[1]
- [3]70%Saudi Aramco Completes $4 Bn Multi-tranche Bond Saleegyptoil-gas.com· Diterbitkan 3 Feb 2026· 16% dari skor
Trade-press write-up of the completion, with the prior $5 billion GMTN issue for context.[1]
- [4]85%Aramco's first bond sale of the year gets $21bn of ordersagbi.com· Diterbitkan 27 Jan 2026· 15% dari skor
AGBI: $21 billion order book per Reuters/IFR, tranche sizes and maturities, Saudi issuance context.
- [5]85%Saudi Aramco announces the start of issuing U.S.$ denominated international bonds under its Global Medium Term Note Programmeenglish.mubasher.info· Diterbitkan 26 Jan 2026· 15% dari skor
Mubasher's[2] copy of the Saudi Exchange notice: offering 2026-01-26 to 2026-02-02, institutional investors, the five active and twelve passive bookrunners.
Sarankan koreksi
Ada yang kurang atau salah? Sampaikan dengan kata-kata Anda sendiri: tautan yang mendukung pin ini, tanggal mulai atau berakhir yang berbeda beserta alasannya, atau fakta yang kurang atau keliru. AI memeriksanya terhadap sumber pin ini, mencari sumber yang lebih baik, dan menambahkan halaman mana pun yang mendukung Anda. Sumber pin itu sendiri tetap paling diperhitungkan. Gambar yang menampilkan hal lain, atau menampilkannya dengan buruk, juga diperiksa, lalu diturunkan atau diganti.
