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- 2 feb 2026AFFIDABILITÀ 90%da la fonte
Oracle raccoglie 30 miliardi di dollari con un'emissione obbligazionaria da 25 miliardi e azioni privilegiate convertibili
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Titolo originale: Oracle Raises $30 Billion From a $25 Billion Bond Sale and Convertible Preferred
- Oracle ha collocato 25 miliardi di dollari di note in otto tranche: 500 milioni di dollari di note a tasso variabile 2029 e note a tasso fisso dal 4,550% con scadenza 2029 al 6,850% con scadenza 2066, le maggiori da 5 miliardi di dollari ciascuna con scadenza 2036 e 2056[1][5]
- Ha inoltre collocato 100 milioni di depositary share di azioni privilegiate convertibili obbligatorie Serie D al 6,50%, per circa 4,95 miliardi di dollari di proventi netti[4]
- Le note sono state regolate il 4 febbraio e l'offerta di azioni privilegiate si è chiusa il 5 febbraio[3][5]
- Oracle ha detto che i 30 miliardi di dollari sono arrivati «con un order book record, ampiamente sottoscritto in eccesso», a pochi giorni dall'annuncio del suo piano di finanziamento 2026[2]
- È stata l'unica vendita di obbligazioni che il piano prometteva per il 2026; il programma at-the-market di azioni da 20 miliardi di dollari è stato lasciato per dopo[2]
Fonti 6AFFIDABILITÀ 90%Affidabilità complessiva: 90%Quanto la fonte e le altre fonti del pin ne confermano le date.Media ponderata di quanto 6 fonti, compresa quella principale, confermano gli orari di inizio e fine del pin; una fonte conta la metà per ogni 180 giorni in più rispetto alla più recenteMostra tutti i pin con affidabilità pari o superiore al 75%
La prima voce è sempre la fonte del pin. L’affidabilità complessiva è una media ponderata di quanto ogni fonte conferma gli orari di inizio e fine indicati sopra; una fonte conta la metà per ogni 180 giorni in più rispetto alla più recente.
- [1]90%sec.gov/Archives/edgar/data/1341439/000119312526035603/d33906d424b2.htmsec.gov· Postato il 24 set 2026· Inizio 2 feb 2026 ✓· 32% del punteggio
Il term sheet di collocamento delle note riporta «Trade Date: 2 febbraio 2026» e quello delle azioni privilegiate «Pricing Date: 2 febbraio 2026».
- [2]88%Oracle Form 8-K, Exhibit 99.1 (March 10, 2026)sec.gov· Pubblicato il 10 mar 2026· 15% del punteggio
Oracle: "raised $30 billion ... with a record order book that was substantially oversubscribed"; the ATM portion not yet started.[1]
- [3]90%Oracle Form 8-K: mandatory convertible preferred offering closed (February 5, 2026)sec.gov· Pubblicato il 5 feb 2026· 13% del punteggio
The depositary share offering closed on 5 Feb 2026.[1]
- [4]95%Oracle pricing term sheet: 6.50% Series D Mandatory Convertible Preferred (FWP)sec.gov· Pubblicato il 3 feb 2026· 13% del punteggio
100,000,000 depositary shares priced 2 Feb; net proceeds about $4,953.6M; settlement 5 Feb.[1]
- [5]95%Oracle final pricing term sheet: $25 billion of notes (FWP, February 2, 2026)sec.gov· Pubblicato il 2 feb 2026· 13% del punteggio
Eight tranches, trade date 2 Feb, settlement 4 Feb; floating-rate 2029 notes at SOFR plus 1.11%.[1]
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