- Mula
- 30 Jun 202690% KEYAKINANdaripada sumber
Sable Jual Saham dan Nota Boleh Tukar Bernilai $460 Juta untuk Membayar Exxon
Diterjemah secara automatik daripada asal
Tajuk asal: Sable Sells $460 Million of Stock and Convertible Notes to Repay Exxon
- Pada 30 Jun 2026, Sable Offshore melancarkan dan menetapkan harga $100.0 juta saham biasa dan $300.0 juta nota kanan boleh tukar yang matang pada 2031, serta menandatangani perjanjian penjaminan dengan J.P. Morgan pada hari itu[1]
- Saham dijual pada $3.08 sesaham (32,467,533 saham) dan nota itu membawa faedah 6.5% dengan harga penukaran kira-kira $4.00, 30% lebih tinggi daripada harga saham; kedua-dua opsyen lebih peruntukan dilaksanakan, menjadikan jumlah dikumpul $345.0 juta nota dan 37,337,662 saham[1][4]
- Saham itu merudum susulan berita tersebut; laporan Yahoo Finance pada hari yang sama bertajuk "Mengapa Saham SOC Merudum 50% Hari Ini?", dan ringkasan 4 Julai menunjukkan ia jatuh 42.3%[3][5]
- Pada 2 Julai, Sable turut menutup Term Loan B bernilai $675 juta pada kadar 15% setahun, matang pada 15 Disember 2028, dan kemudahan pusingan sehingga $500 juta diterajui JPMorgan, serta membayar penuh pinjaman Exxon yang membiayai pembelian Santa Ynez Unit pada 2024[1][2]
- Pinjaman Exxon berjumlah kira-kira $991 juta termasuk faedah dibayar dalam bentuk barangan (paid-in-kind) pada 30 Jun; dengan pinjaman itu hilang, Sable berkata keraguan kelangsungan perniagaan dalam laporan suku pertamanya tidak lagi terpakai[2]
- Jalan ke arah itu: pada 22 Jun, Exxon melanjutkan pinjaman lama ke 24 Julai dengan yuran $30.0 juta dan mengetepikan sekuriti plug-and-abandonment Sable sehingga selewat-lewatnya 22 Disember 2028, membolehkan Sable mengecilkan pinjaman berjangka baharu yang dirancang kepada sehingga $775.0 juta[6]
Rujukan 684% KEYAKINANKeyakinan keseluruhan: 84%Sejauh mana sumber dan rujukan pin menyokong tarikhnya.Purata berpemberat bagi sejauh mana 6 rujukan, termasuk sumber, menyokong masa mula dan tamat pin; sesebuah rujukan diambil kira separuh kurang bagi setiap 180 hari lebih lama daripada yang terbaharuTunjuk semua pin pada keyakinan 75% atau lebih baik
Entri pertama sentiasa sumber pin. Keyakinan keseluruhan ialah purata berpemberat bagi sejauh mana setiap rujukan menyokong masa mula dan tamat yang digunakan di atas; sesebuah rujukan diambil kira separuh kurang bagi setiap 180 hari lebih lama daripada yang terbaharu.
- [1]90%sec.gov/Archives/edgar/data/1831481/000183148126000092/socc-20260630.htmsec.gov· Disiarkan 28 Sep 2026· Bermula 30 Jun 2026 ✓· 22% daripada skor
8-K Sable: "Pada 30 Jun 2026, Syarikat memeterai perjanjian penjaminan" untuk nota itu dan satu lagi untuk 32,467,533 saham biasa; siaran pelancarannya bertarikh "Houston, 30 Jun 2026".
- [2]88%Sable Offshore Corp. Form 10-Q for the quarter ended June 30, 2026sec.gov· Diterbitkan 10 Ogo 2026· 18% daripada skor
The 10-Q records the Exxon Senior Secured Term Loan as repaid in full on 2 July 2026 in the '2026 Refinancing Transactions' ($675.0 million Term Loan B due 15 December 2028 and $345.0 million of convertible notes among them), and says the earlier going-concern doubt no longer exists.[1]
- [3]70%Sable Offshore (SOC) Is Down 42.3% After Convertible Notes And Equity Sale To Rework Exxon Loan | Yahoo Financefinance.yahoo.com· Diterbitkan 4 Jul 2026· 15% daripada skor
Simply Wall St's 4 July recap headlines the stock as down 42.3% after the $300 million of 6.5% convertible notes and the $100 million stock sale at $3.08, both aimed at refinancing the Exxon loan.[1]
- [4]90%Sable Offshore Corp. Prices Offerings of Common Stock and Convertible Senior Notes (Exhibit 99.2)sec.gov· Diterbitkan 1 Jul 2026· 15% daripada skor
Pricing release: 32,467,533 shares at $3.08 and $300.0 million of 6.5% convertible senior notes due 1 July 2031, initial conversion price about $4.00 (a 30% premium), settling 2 July; J.P. Morgan sole book-runner; proceeds with the new term loan to repay the Exxon loan.[1]
- [5]72%Why Did SOC Stock Plunge 50% Today? | Yahoo Financefinance.yahoo.com· Diterbitkan 30 Jun 2026· 15% daripada skor
Same-day market story on the 30 June collapse after Sable announced $100 million of stock (plus $15 million of over-allotment) and $300 million of convertible notes (plus $45 million) to repay its Exxon Mobil loan.[1]
Cadangkan pembetulan
Ada yang tertinggal atau salah? Nyatakan dengan kata-kata anda sendiri: pautan yang menyokong pin ini, tarikh mula atau tamat yang berbeza beserta sebabnya, atau fakta yang tiada atau tersilap. AI menyemaknya berbanding sumber pin ini, mencari yang lebih baik, dan menambah mana-mana halaman yang menyokong anda. Sumber pin itu sendiri tetap paling diambil kira. Gambar yang menunjukkan sesuatu yang lain, atau menunjukkannya dengan buruk, turut dilihat, dan dialihkan ke bawah atau diganti.
