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- 24 de set. de 202590% DE CONFIANÇAde a fonte
Oracle vende $18 bilhões em títulos em um dos maiores negócios de dívida da tecnologia
Traduzido automaticamente do original
Título original: Oracle Sells $18 Billion of Bonds in One of Tech's Largest Debt Deals
- A Oracle precificou $18 bilhões em notas seniores sem garantia: $3 bilhões a 4.450% com vencimento em 2030, $3 bilhões a 4.800% em 2032, $4 bilhões a 5.200% em 2035, $2.5 bilhões a 5.875% em 2045, $3.5 bilhões a 5.950% em 2055 e $2 bilhões a 6.100% em 2065[1][4]
- As notas de 2030 foram precificadas a 75 pontos-base acima dos títulos do Tesouro, com rendimento de 4.464%; as classificações esperadas eram Baa2 (negativa), BBB (negativa) e BBB (estável)[1]
- BofA, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC e J.P. Morgan lideraram a operação, liquidada em 26 de setembro[1][3]
- Os recursos são para fins corporativos gerais, que podem incluir despesas de capital e pagamento de dívidas[3]
- A CNBC a chamou de uma das maiores emissões de dívida já registradas em tecnologia; o Citi classifica a Oracle como a maior emissora de grau de investimento entre as empresas não financeiras[2]
Referências 490% DE CONFIANÇAConfiança geral: 90%Quanto a fonte e as referências do pin sustentam suas datas.Média ponderada de quanto 4 referências, incluindo a fonte, sustentam os horários de início e fim do pin; uma referência conta metade a cada 180 dias a mais em relação à mais recenteMostrar todos os pins com confiança de 75% ou mais
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- [1]90%sec.gov/Archives/edgar/data/1341439/000119312525215807/d49252dfwp.htmsec.gov· Postado em 24 de set. de 2026· Início 24 de set. de 2025 ✓· 55% da pontuação
O term sheet de precificação é datado de 24 de setembro de 2025 e traz “Data da negociação: 24 de setembro de 2025”, com liquidação em 26 de setembro.
- [2]85%Oracle's AI-fueled debt load has investors on edge ahead of quarterly earnings (CNBC)cnbc.com· Publicado em 9 de dez. de 2025· 18% da pontuação
The late-September $18B sale was "one of the largest debt issuances on record in the tech industry"; Citi calls Oracle the biggest non-financial IG issuer.[1]
- [3]95%Oracle Form 8-K: Issuance of $18 Billion Aggregate Principal Amount of Notessec.gov· Publicado em 26 de set. de 2025· 14% da pontuação
The notes closed on 26 Sep under the 24 Sep underwriting agreement; proceeds for general purposes including capital expenditures.[1]
- [4]95%Oracle prospectus supplement: $18,000,000,000 of notes (424B2)sec.gov· Publicado em 25 de set. de 2025· 13% da pontuação
The final prospectus for the six tranches, $3B 2030 to $2B 2065.[1]
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