- Beginn
- 26. Jan. 202690 % SICHERHEITlaut der Quelle
Aramco nimmt mit Anleihe in vier Tranchen 4 Milliarden Dollar auf
Automatisch aus dem Original übersetzt
Originaltitel: Aramco Raises $4 Billion in Four-Tranche Bond Sale
- Die Emission über 4 Milliarden Dollar im Rahmen von Aramcos Global Medium Term Note Program bestand aus 500 Millionen Dollar mit Fälligkeit 2029 zu 4,0 Prozent, 1,5 Milliarden Dollar mit Fälligkeit 2031 zu 4,375 Prozent, 1,25 Milliarden Dollar mit Fälligkeit 2036 zu 5,0 Prozent und 750 Millionen Dollar mit Fälligkeit 2056 zu 6,0 Prozent[1]
- Die Preisfestsetzung erfolgte am 26. Januar 2026, bei drei der vier Tranchen mit negativer Neuemissionsprämie, und die Papiere wurden an der Londoner Börse notiert[1]
- Die Orders erreichten 21 Milliarden Dollar, sodass Aramco die Konditionen über alle Laufzeiten hinweg verbessern konnte, berichtete Reuters unter Berufung auf IFR[4]
- Aramco meldete die Emission am 26. Januar der saudischen Börse, mit Citi, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan und Morgan Stanley als aktiven Joint Bookrunnern und dem 2. Februar als voraussichtlichem Ende des Angebots[5]; den Abschluss gab der Konzern am 3. Februar bekannt[2]
- Finanzchef Ziad Al-Murshed sagte, die Emission sei Teil einer Strategie, „die Kapitalstruktur weiter zu optimieren und die Wertschöpfung für die Aktionäre zu steigern“[1]
- Das Geschäft folgte auf eine Anleihe über 5 Milliarden Dollar in drei Tranchen im Jahr 2025[3]
Belege 585 % SICHERHEIT
Der erste Eintrag ist immer die Quelle des Pins. Die Gesamtsicherheit ist ein gewichteter Durchschnitt, wie fest jeder Beleg die oben verwendeten Start- und Endzeiten stützt; ein Beleg zählt für je 180 Tage, die er älter ist als der neueste, nur halb so viel.
- [1]90%aramco.com/en/news-media/news/2026/aramco-announces-completion-of-$4-billion-bond-issuancearamco.com· Gepostet am 24. Sept. 2026· Beginn 26. Jan. 2026 ✓· 38 % der Wertung
Als fest angegeben, laut Aramcos Abschlussmitteilung: „Die Preisfestsetzung erfolgte am 26. Januar 2026, und die Papiere wurden an der Londoner Börse notiert“; die Startmeldung an der saudischen Börse datiert das Angebot auf 2026-01-26 bis 2026-02-02.
- [2]85%Saudi Aramco announces the completion of issuing international bondsenglish.mubasher.info· Veröffentlicht am 3. Feb. 2026· 16 % der Wertung
The completion disclosure: US$4,000,000,000 total, coupons of 4.000%, 4.375%, 5.000% and 6.000% for 3, 5, 10 and 30 years.[1]
- [3]70%Saudi Aramco Completes $4 Bn Multi-tranche Bond Saleegyptoil-gas.com· Veröffentlicht am 3. Feb. 2026· 16 % der Wertung
Trade-press write-up of the completion, with the prior $5 billion GMTN issue for context.[1]
- [4]85%Aramco's first bond sale of the year gets $21bn of ordersagbi.com· Veröffentlicht am 27. Jan. 2026· 15 % der Wertung
AGBI: $21 billion order book per Reuters/IFR, tranche sizes and maturities, Saudi issuance context.
- [5]85%Saudi Aramco announces the start of issuing U.S.$ denominated international bonds under its Global Medium Term Note Programmeenglish.mubasher.info· Veröffentlicht am 26. Jan. 2026· 15 % der Wertung
Mubasher's[2] copy of the Saudi Exchange notice: offering 2026-01-26 to 2026-02-02, institutional investors, the five active and twelve passive bookrunners.
Korrektur vorschlagen
Fehlt etwas oder stimmt etwas nicht? Sag es in deinen eigenen Worten: ein Link, der diesen Pin belegt, ein anderes Start- oder Enddatum und warum, oder eine Angabe, die fehlt oder falsch ist. Die KI prüft es an den Quellen dieses Pins, sucht nach besseren und ergänzt jede Seite, die dich bestätigt. Die eigenen Quellen des Pins zählen weiterhin am meisten.
