- Beginn
- 24. Sept. 202590 % SICHERHEITlaut der Quelle
Oracle platziert Anleihen über 18 Milliarden Dollar, einer der größten Schuldendeals der Techbranche
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Originaltitel: Oracle Sells $18 Billion of Bonds in One of Tech's Largest Debt Deals
- Oracle platzierte vorrangige unbesicherte Anleihen über 18 Milliarden Dollar: 3 Milliarden Dollar zu 4,450 % mit Fälligkeit 2030, 3 Milliarden Dollar zu 4,800 % fällig 2032, 4 Milliarden Dollar zu 5,200 % fällig 2035, 2,5 Milliarden Dollar zu 5,875 % fällig 2045, 3,5 Milliarden Dollar zu 5,950 % fällig 2055 und 2 Milliarden Dollar zu 6,100 % fällig 2065[1][4]
- Die Anleihen mit Fälligkeit 2030 wurden mit einem Aufschlag von 75 Basispunkten auf US-Staatsanleihen bei einer Rendite von 4,464 % platziert; die erwarteten Ratings lauteten Baa2 (negativ), BBB (negativ) und BBB (stabil)[1]
- BofA, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC und J.P. Morgan führten die Emission, die am 26. September abgewickelt wurde[1][3]
- Der Erlös dient allgemeinen Unternehmenszwecken, darunter möglicherweise Investitionen und die Tilgung von Schulden[3]
- CNBC nannte sie eine der größten Schuldenemissionen der Techbranche überhaupt; laut Citi ist Oracle der größte Emittent von Investment-Grade-Anleihen unter den Nicht-Finanzunternehmen[2]
Belege 490 % SICHERHEIT
Der erste Eintrag ist immer die Quelle des Pins. Die Gesamtsicherheit ist ein gewichteter Durchschnitt, wie fest jeder Beleg die oben verwendeten Start- und Endzeiten stützt; ein Beleg zählt für je 180 Tage, die er älter ist als der neueste, nur halb so viel.
- [1]90%sec.gov/Archives/edgar/data/1341439/000119312525215807/d49252dfwp.htmsec.gov· Gepostet am 24. Sept. 2026· Beginn 24. Sept. 2025 ✓· 55 % der Wertung
Das Pricing Term Sheet ist auf den 24. September 2025 datiert und nennt „Handelstag: 24. September 2025“, mit Abwicklung am 26. September.
- [2]85%Oracle's AI-fueled debt load has investors on edge ahead of quarterly earnings (CNBC)cnbc.com· Veröffentlicht am 9. Dez. 2025· 18 % der Wertung
The late-September $18B sale was "one of the largest debt issuances on record in the tech industry"; Citi calls Oracle the biggest non-financial IG issuer.[1]
- [3]95%Oracle Form 8-K: Issuance of $18 Billion Aggregate Principal Amount of Notessec.gov· Veröffentlicht am 26. Sept. 2025· 14 % der Wertung
The notes closed on 26 Sep under the 24 Sep underwriting agreement; proceeds for general purposes including capital expenditures.[1]
- [4]95%Oracle prospectus supplement: $18,000,000,000 of notes (424B2)sec.gov· Veröffentlicht am 25. Sept. 2025· 13 % der Wertung
The final prospectus for the six tranches, $3B 2030 to $2B 2065.[1]
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