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- 26 ene 202690% DE CONFIANZAsegún la fuente
Aramco capta 4.000 millones de dólares en una emisión de bonos en cuatro tramos
Traducido automáticamente del original
Título original: Aramco Raises $4 Billion in Four-Tranche Bond Sale
- La emisión de 4.000 millones de dólares dentro del Programa Global de Pagarés a Medio Plazo de Aramco incluyó 500 millones con vencimiento en 2029 al 4,0%, 1.500 millones con vencimiento en 2031 al 4,375%, 1.250 millones con vencimiento en 2036 al 5,0% y 750 millones con vencimiento en 2056 al 6,0%[1]
- Se fijó el precio el 26 de enero de 2026 con primas de nueva emisión negativas en tres de los cuatro tramos, y los bonos se admitieron a cotización en la Bolsa de Londres[1]
- Las órdenes alcanzaron 21.000 millones de dólares, lo que permitió a Aramco ajustar el precio en todos los vencimientos, informó Reuters citando a IFR[4]
- Aramco comunicó la oferta a la Bolsa saudí el 26 de enero, con Citi, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan y Morgan Stanley como coordinadores conjuntos activos y el 2 de febrero como fecha prevista de cierre de la oferta[5]; anunció su conclusión el 3 de febrero[2]
- El director financiero, Ziad Al-Murshed, dijo que la emisión formaba parte de una estrategia «para optimizar aún más su estructura de capital y aumentar la creación de valor para el accionista»[1]
- La operación llegó tras una emisión de bonos de 5.000 millones de dólares en tres tramos en 2025[3]
Referencias 585% DE CONFIANZA
La primera entrada es siempre la fuente del pin. La confianza global es una media ponderada de la firmeza con la que cada referencia respalda las horas de inicio y fin usadas arriba; una referencia cuenta la mitad por cada 180 días que sea más antigua que la más reciente.
- [1]90%aramco.com/en/news-media/news/2026/aramco-announces-completion-of-$4-billion-bond-issuancearamco.com· Publicado el 24 sept 2026· Empieza 26 ene 2026 ✓· 38% de la puntuación
Declarado como firme, según el comunicado de cierre de Aramco: «El precio de la operación se fijó el 26 de enero de 2026 y los bonos se admitieron a cotización en la Bolsa de Londres»; el aviso de inicio de la Bolsa saudí fecha la oferta del 2026-01-26 al 2026-02-02.
- [2]85%Saudi Aramco announces the completion of issuing international bondsenglish.mubasher.info· Publicado el 3 feb 2026· 16% de la puntuación
The completion disclosure: US$4,000,000,000 total, coupons of 4.000%, 4.375%, 5.000% and 6.000% for 3, 5, 10 and 30 years.[1]
- [3]70%Saudi Aramco Completes $4 Bn Multi-tranche Bond Saleegyptoil-gas.com· Publicado el 3 feb 2026· 16% de la puntuación
Trade-press write-up of the completion, with the prior $5 billion GMTN issue for context.[1]
- [4]85%Aramco's first bond sale of the year gets $21bn of ordersagbi.com· Publicado el 27 ene 2026· 15% de la puntuación
AGBI: $21 billion order book per Reuters/IFR, tranche sizes and maturities, Saudi issuance context.
- [5]85%Saudi Aramco announces the start of issuing U.S.$ denominated international bonds under its Global Medium Term Note Programmeenglish.mubasher.info· Publicado el 26 ene 2026· 15% de la puntuación
Mubasher's[2] copy of the Saudi Exchange notice: offering 2026-01-26 to 2026-02-02, institutional investors, the five active and twelve passive bookrunners.
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