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- 11 mar 202690% DE CONFIANZAsegún la fuente
Salesforce coloca 25.000 millones de dólares en bonos para financiar una recompra récord
Traducido automáticamente del original
Título original: Salesforce Prices $25 Billion of Bonds to Fund a Record Buyback
- Salesforce fijó el precio de una emisión asegurada de 25.000 millones de dólares en bonos sénior, con cierre previsto el 13 de marzo de 2026 y con J.P. Morgan, BofA, Barclays, Citigroup y Wells Fargo como coordinadores conjuntos[1]
- Los ocho tramos fueron 3.500 millones de dólares en bonos al 4,500 % con vencimiento en 2028; 4.250 millones al 4,650 % con vencimiento en 2029; 3.750 millones al 4,900 % con vencimiento en 2031; 2.750 millones al 5,200 % con vencimiento en 2033; 4.500 millones al 5,550 % con vencimiento en 2036; 1.500 millones al 6,400 % con vencimiento en 2046; 3.750 millones al 6,550 % con vencimiento en 2056, y 1.000 millones al 6,700 % con vencimiento en 2066[3]
- La totalidad de los ingresos netos, unos 24.885 millones de dólares, se destinaría a financiar acuerdos de recompra acelerada de acciones por 25.000 millones firmados justo después de fijar el precio, con el pago anticipado y la entrega inicial de acciones previstos para el 16 de marzo[1][3]
- Ese mismo día, Salesforce suscribió un préstamo a plazo de 6.000 millones de dólares a cinco años para refinanciar los préstamos que había dispuesto para Informatica[3]
- Los compradores exigieron más rentabilidad que en las emisiones anteriores de Salesforce: el tramo a 10 años se colocó a unos 1,35 puntos porcentuales sobre los bonos del Tesoro[4]; más tarde, S&P Global rebajó la calificación crediticia de Salesforce por el mayor apalancamiento[2]
Referencias 587% DE CONFIANZA
La primera entrada es siempre la fuente del pin. La confianza global es una media ponderada de la firmeza con la que cada referencia respalda las horas de inicio y fin usadas arriba; una referencia cuenta la mitad por cada 180 días que sea más antigua que la más reciente.
- [1]90%salesforce.com/news/press-releases/2026/03/11/salesforce-prices-public-offering-of-senior-notessalesforce.com· Publicado el 24 sept 2026· Empieza 11 mar 2026 ✓· 35% de la puntuación
El comunicado lleva la data «SAN FRANCISCO, 11 de marzo de 2026» y la copia de Business Wire tiene el sello «11 de marzo de 2026, 17:48 EDT».
- [2]78%Salesforce issues $25 billion in debt to buy back stock. Should we be concerned? (CNBC)cnbc.com· Publicado el 20 mar 2026· 17% de la puntuación
Notes that S&P Global lowered Salesforce's[1] credit rating because of the added leverage.
- [3]95%Salesforce Form 8-K (March 12, 2026)sec.gov· Publicado el 12 mar 2026· 16% de la puntuación
The underwriting agreement of March 11: eight tranches, coupons from 4.500% (2028) to 6.700% (2066), about $24.885B net proceeds, all for the ASR.[1]
- [4]75%Salesforce Taps Bonds for Buybacks as Investors Demand More Yield (Zacks via Yahoo Finance)finance.yahoo.com· Publicado el 12 mar 2026· 16% de la puntuación
Demand was weaker than expected and the 10-year tranche priced about 1.35 percentage points over Treasurys, wider than in 2021.[1]
- [5]92%Salesforce Prices Public Offering of Senior Notes (Business Wire via Nasdaq)nasdaq.com· Publicado el 11 mar 2026· 16% de la puntuación
The Business Wire copy, published Mar 11, 2026 5:48pm EDT, the time the pin uses.[1]
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