- Début
- 19 févr. 2025CONFIANCE 90 %selon la source
Hershey émet 2 milliards de dollars d'obligations en quatre tranches
Traduit automatiquement de l’original
Titre original: Hershey Prices $2 Billion of Notes in Four Tranches
- Hershey a fixé le prix de 500 millions de dollars d'obligations à 4,550% échéant en 2028, 500 millions de dollars à 4,750% échéant en 2030, 500 millions de dollars à 4,950% échéant en 2032 et 500 millions de dollars à 5,100% échéant en 2035[1]
- Le produit de l'émission sert à rembourser ses obligations senior à 0,900% et 3,200% arrivant à échéance en 2025 ainsi qu'une partie de son papier commercial à court terme, en plus des frais et des besoins généraux de l'entreprise[1]
- Le prospectus définitif fixe le total à 2 000 000 000 de dollars, pour un produit net estimé à environ 1 984 457 000 dollars ; chacune des séries d'obligations 2025 avait un encours de 300 millions de dollars[4]
- BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, RBC Capital Markets et U.S. Bancorp Investments ont représenté les preneurs fermes[5]
- L'émission a été clôturée le 24 février 2025, sous le contrat d'émission de 2009 de Hershey, avec U.S. Bank Trust Company comme mandataire fiduciaire[3]
- Hershey a indiqué par la suite que ses charges d'intérêts de 2025 reflétaient « les taux d'intérêt de notre récente émission obligataire »[2]
Références 6CONFIANCE 89 %
La première entrée est toujours la source de l’épingle. La confiance globale est une moyenne pondérée de la fermeté avec laquelle chaque référence étaye les heures de début et de fin retenues ci-dessus ; une référence compte moitié moins pour chaque tranche de 180 jours d’ancienneté par rapport à la plus récente.
- [1]90%thehersheycompany.com/en_us/home/newsroom/press-release/2025-02-19-The-Hershey-Company-Announces-Pricing-of-500,000,000-4-550-Notes-Due-2028,-500,000,000-4-750-Notes-Due-2030,-500,000,000-4-950-Notes-Due-2032-and-500,000,000-5-100-Notes-Due-2035.htmlthehersheycompany.com· Publié le 24 sept. 2026· Début 19 févr. 2025 ✓· 64 % du score
Affirmé fermement : le communiqué de tarification est daté « HERSHEY, Pa., Feb. 19, 2025 /PRNewswire/ » et horodaté 17h18 ET (22h18 UTC) ; le formulaire 8-K indique que Hershey a « conclu un contrat de tarification » le 19 février 2025.
- [2]75%Hershey Reports First-Quarter 2025 Financial Resultsthehersheycompany.com· Publié le 1 mai 2025· 9 % du score
Hershey's 2025 outlook put interest expense at $185-190 million, "reflecting interest rates on our recent note issuance".[1]
- [3]90%Hershey Form 8-K: closing of the notes offeringsec.gov· Publié le 24 févr. 2025· 7 % du score
Form 8-K reporting that on February 24, 2025 Hershey closed the offering of the four note series.[1]
- [4]92%The Hershey Company prospectus supplement: $2,000,000,000 of notessec.gov· Publié le 20 févr. 2025· 7 % du score
Final prospectus (424B2) filed 20 February 2025: four $500 million series, use of proceeds, estimated net proceeds of $1,984,457,000.[1]
- [5]92%Hershey Form 8-K: pricing agreement for the notessec.gov· Publié le 20 févr. 2025· 7 % du score
Form 8-K reporting that on February 19, 2025 Hershey entered into a Pricing Agreement with BofA, Citi, J.P. Morgan, RBC and U.S. Bancorp as underwriters' representatives.[1]
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