- 開始
- 2025年2月19日確度 90%出典：出典
ハーシー、4本立てで総額20億ドルの社債発行条件を決定
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元のタイトル: Hershey Prices $2 Billion of Notes in Four Tranches
- ハーシーは2028年満期・利率4.550%の社債5億ドル、2030年満期・4.750%の社債5億ドル、2032年満期・4.950%の社債5億ドル、2035年満期・5.100%の社債5億ドルの発行条件を決定した[1]
- 調達資金は2025年満期の利率0.900%および3.200%の優先債と一部の短期コマーシャルペーパーの返済のほか、手数料や一般事業目的に充てる[1]
- 最終目論見書によると総額は20億ドル、手取り額は推定約19億8,445万7,000ドルで、2025年満期の2本の社債の残高はそれぞれ3億ドルだった[4]
- BofA証券、シティグループ、J.P.モルガン、RBCキャピタル・マーケッツ、U.S.バンコープ・インベストメンツが引受会社の代表を務めた[5]
- 発行は2025年2月24日に完了した。ハーシーの2009年の信託証書に基づき、U.S.バンク・トラスト・カンパニーが受託者を務める[3]
- ハーシーは後に、2025年の支払利息には「最近の社債発行の金利」が反映されていると説明した[2]
参考資料 6確度 89%
最初の項目は常にピンの出典です。全体の確度は、各資料が上記の開始・終了時刻をどれだけ強く裏付けているかの加重平均です。最新の資料より180日古くなるごとに、重みは半分になります。
- [1]90%thehersheycompany.com/en_us/home/newsroom/press-release/2025-02-19-The-Hershey-Company-Announces-Pricing-of-500,000,000-4-550-Notes-Due-2028,-500,000,000-4-750-Notes-Due-2030,-500,000,000-4-950-Notes-Due-2032-and-500,000,000-5-100-Notes-Due-2035.htmlthehersheycompany.com· 投稿 2026年9月24日· 開始 2025年2月19日 ✓· スコアの 64%
確定として明記されている。発行条件のリリースは「HERSHEY, Pa., Feb. 19, 2025 /PRNewswire/」の日付で、米東部時間17時18分（UTC 22時18分）のタイムスタンプがあり、8-Kにはハーシーが2025年2月19日に「価格決定契約を締結した」と記されている。
- [2]75%Hershey Reports First-Quarter 2025 Financial Resultsthehersheycompany.com· 公開 2025年5月1日· スコアの 9%
Hershey's 2025 outlook put interest expense at $185-190 million, "reflecting interest rates on our recent note issuance".[1]
- [3]90%Hershey Form 8-K: closing of the notes offeringsec.gov· 公開 2025年2月24日· スコアの 7%
Form 8-K reporting that on February 24, 2025 Hershey closed the offering of the four note series.[1]
- [4]92%The Hershey Company prospectus supplement: $2,000,000,000 of notessec.gov· 公開 2025年2月20日· スコアの 7%
Final prospectus (424B2) filed 20 February 2025: four $500 million series, use of proceeds, estimated net proceeds of $1,984,457,000.[1]
- [5]92%Hershey Form 8-K: pricing agreement for the notessec.gov· 公開 2025年2月20日· スコアの 7%
Form 8-K reporting that on February 19, 2025 Hershey entered into a Pricing Agreement with BofA, Citi, J.P. Morgan, RBC and U.S. Bancorp as underwriters' representatives.[1]
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