- 開始
- 2026年3月11日確度 90%出典:出典
セールスフォース、過去最大の自社株買いに向け250億ドルの社債の条件を決定
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元のタイトル: Salesforce Prices $25 Billion of Bonds to Fund a Record Buyback
- セールスフォースは、2026年3月13日に払い込み予定の総額250億ドルのシニア債の引受募集について条件を決定した。共同ブックランナーはJPモルガン、バンク・オブ・アメリカ、バークレイズ、シティグループ、ウェルズ・ファーゴ[1]
- 8本の内訳は、2028年満期の利率4.500%債35億ドル、2029年満期4.650%債42億5,000万ドル、2031年満期4.900%債37億5,000万ドル、2033年満期5.200%債27億5,000万ドル、2036年満期5.550%債45億ドル、2046年満期6.400%債15億ドル、2056年満期6.550%債37億5,000万ドル、2066年満期6.700%債10億ドル[3]
- 手取り金約248億8,500万ドルは全額、条件決定の直後に締結した250億ドルの加速型自社株買い契約に充てられ、前払いと最初の株式受け渡しは3月16日に予定された[1][3]
- 同日、セールスフォースはインフォマティカ買収のために引き出した融資を借り換えるため、60億ドルの5年物タームローンを実行した[3]
- 投資家は同社の過去の起債より高い利回りを求め、10年債は米国債利回りを約1.35ポイント上回る水準で条件が決まった[4]。S&Pグローバルはその後、負債の増加を理由にセールスフォースの信用格付けを引き下げた[2]
参考資料 5確度 87%
最初の項目は常にピンの出典です。全体の確度は、各資料が上記の開始・終了時刻をどれだけ強く裏付けているかの加重平均です。最新の資料より180日古くなるごとに、重みは半分になります。
- [1]90%salesforce.com/news/press-releases/2026/03/11/salesforce-prices-public-offering-of-senior-notessalesforce.com· 投稿 2026年9月24日· 開始 2026年3月11日 ✓· スコアの 35%
リリースは「サンフランシスコ、2026年3月11日」付で、Business Wire版には「2026年3月11日午後5時48分(米東部夏時間)」のタイムスタンプがある。
- [2]78%Salesforce issues $25 billion in debt to buy back stock. Should we be concerned? (CNBC)cnbc.com· 公開 2026年3月20日· スコアの 17%
Notes that S&P Global lowered Salesforce's[1] credit rating because of the added leverage.
- [3]95%Salesforce Form 8-K (March 12, 2026)sec.gov· 公開 2026年3月12日· スコアの 16%
The underwriting agreement of March 11: eight tranches, coupons from 4.500% (2028) to 6.700% (2066), about $24.885B net proceeds, all for the ASR.[1]
- [4]75%Salesforce Taps Bonds for Buybacks as Investors Demand More Yield (Zacks via Yahoo Finance)finance.yahoo.com· 公開 2026年3月12日· スコアの 16%
Demand was weaker than expected and the 10-year tranche priced about 1.35 percentage points over Treasurys, wider than in 2021.[1]
- [5]92%Salesforce Prices Public Offering of Senior Notes (Business Wire via Nasdaq)nasdaq.com· 公開 2026年3月11日· スコアの 16%
The Business Wire copy, published Mar 11, 2026 5:48pm EDT, the time the pin uses.[1]
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