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- 2026년 3월 11일신뢰도 90%출처 제공
세일즈포스, 사상 최대 규모 자사주 매입 재원 마련 위해 250억 달러 채권 발행
원문에서 자동 번역됨
원본 제목: Salesforce Prices $25 Billion of Bonds to Fund a Record Buyback
- 세일즈포스는 JP모건, BofA, 바클레이스, 씨티그룹, 웰스파고를 공동 주관사로 하여 인수 방식의 250억 달러 규모 선순위채 발행 가격을 확정했으며, 결제는 2026년 3월 13일로 예정됐다.[1]
- 8개 트랜치는 2028년 만기 4.500% 채권 35억 달러, 2029년 만기 4.650% 채권 42억 5,000만 달러, 2031년 만기 4.900% 채권 37억 5,000만 달러, 2033년 만기 5.200% 채권 27억 5,000만 달러, 2036년 만기 5.550% 채권 45억 달러, 2046년 만기 6.400% 채권 15억 달러, 2056년 만기 6.550% 채권 37억 5,000만 달러, 2066년 만기 6.700% 채권 10억 달러로 구성됐다.[3]
- 약 248억 8,500만 달러에 이르는 순수익금 전액은 가격 확정 직후 체결한 250억 달러 규모의 가속 자사주 매입 계약 재원으로 쓰였으며, 선지급과 최초 주식 인도는 3월 16일로 예정됐다.[1][3]
- 같은 날 세일즈포스는 인포매티카 인수를 위해 인출했던 대출을 차환하기 위해 60억 달러 규모의 5년 만기 기한부 대출을 받았다.[3]
- 매수자들은 세일즈포스의 이전 채권 발행보다 더 높은 수익률을 요구했다. 10년 만기 트랜치는 미국 국채 대비 약 1.35%포인트 높은 가산금리로 가격이 매겨졌다[4]; S&P글로벌은 이후 부채 확대를 이유로 세일즈포스의 신용등급을 하향 조정했다.[2]
참고자료 5신뢰도 87%
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- [1]90%salesforce.com/news/press-releases/2026/03/11/salesforce-prices-public-offering-of-senior-notessalesforce.com· 게시 2026년 9월 24일· 시작 2026년 3월 11일 ✓· 점수의 35%
보도자료는 "샌프란시스코—2026년 3월 11일"로 발신 표기돼 있으며, 비즈니스와이어 배포본에는 "2026년 3월 11일 오후 5시 48분(동부 하계시간)"으로 시각이 찍혀 있다.
- [2]78%Salesforce issues $25 billion in debt to buy back stock. Should we be concerned? (CNBC)cnbc.com· 게재 2026년 3월 20일· 점수의 17%
Notes that S&P Global lowered Salesforce's[1] credit rating because of the added leverage.
- [3]95%Salesforce Form 8-K (March 12, 2026)sec.gov· 게재 2026년 3월 12일· 점수의 16%
The underwriting agreement of March 11: eight tranches, coupons from 4.500% (2028) to 6.700% (2066), about $24.885B net proceeds, all for the ASR.[1]
- [4]75%Salesforce Taps Bonds for Buybacks as Investors Demand More Yield (Zacks via Yahoo Finance)finance.yahoo.com· 게재 2026년 3월 12일· 점수의 16%
Demand was weaker than expected and the 10-year tranche priced about 1.35 percentage points over Treasurys, wider than in 2021.[1]
- [5]92%Salesforce Prices Public Offering of Senior Notes (Business Wire via Nasdaq)nasdaq.com· 게재 2026년 3월 11일· 점수의 16%
The Business Wire copy, published Mar 11, 2026 5:48pm EDT, the time the pin uses.[1]
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