- Начало
- 26 янв. 2026 г.ДОСТОВЕРНОСТЬ 90%от источник
Aramco привлекает 4 млрд долларов продажей облигаций четырьмя траншами
Автоматический перевод оригинала
Оригинальное название: Aramco Raises $4 Billion in Four-Tranche Bond Sale
- Размещение на 4 млрд долларов по программе Global Medium Term Note компании Aramco состояло из 500 млн долларов со сроком в 2029 г. под 4,0%, 1,5 млрд долларов со сроком в 2031 г. под 4,375%, 1,25 млрд долларов со сроком в 2036 г. под 5,0% и 750 млн долларов со сроком в 2056 г. под 6,0%[1]
- Оно было размещено 26 января 2026 г. с отрицательной премией за новый выпуск по трём из четырёх траншей, а бумаги включены в листинг Лондонской фондовой биржи[1]
- Заявки достигли 21 млрд долларов, что позволило Aramco снизить цену по всем срокам погашения, сообщило Reuters со ссылкой на IFR[4]
- Aramco сообщила Саудовской бирже о размещении 26 января; активными совместными организаторами книги заявок выступили Citi, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan и Morgan Stanley, а ожидаемая дата окончания размещения — 2 февраля[5]; о завершении объявлено 3 февраля[2]
- Финансовый директор Ziad Al-Murshed сказал, что выпуск входит в стратегию «дальнейшей оптимизации структуры капитала и повышения создания стоимости для акционеров»[1]
- Сделка последовала за выпуском облигаций тремя траншами на 5 млрд долларов в 2025 г.[3]
Источники 5ДОСТОВЕРНОСТЬ 85%Общая достоверность: 85%Насколько источник и ссылки пина подтверждают его даты.Взвешенное среднее того, насколько 5 источников, включая основной, подтверждают время начала и окончания пина; вес источника уменьшается вдвое за каждые 180 дней разницы с самым новымПоказать все пины с достоверностью 75% и выше
Первая запись — всегда источник пина. Общая достоверность — это взвешенное среднее того, насколько каждый источник подтверждает указанные выше время начала и окончания; вес источника уменьшается вдвое за каждые 180 дней разницы с самым новым.
- [1]90%aramco.com/en/news-media/news/2026/aramco-announces-completion-of-$4-billion-bond-issuancearamco.com· Размещено 24 сент. 2026 г.· Начало 26 янв. 2026 г. ✓· 38% оценки
Указано как окончательное, согласно релизу Aramco о завершении: «Сделка была размещена 26 января 2026 г., а бумаги включены в листинг Лондонской фондовой биржи»; в уведомлении о начале размещения на Саудовской бирже предложение датировано периодом с 2026-01-26 по 2026-02-02.
- [2]85%Saudi Aramco announces the completion of issuing international bondsenglish.mubasher.info· Опубликовано 3 февр. 2026 г.· 16% оценки
The completion disclosure: US$4,000,000,000 total, coupons of 4.000%, 4.375%, 5.000% and 6.000% for 3, 5, 10 and 30 years.[1]
- [3]70%Saudi Aramco Completes $4 Bn Multi-tranche Bond Saleegyptoil-gas.com· Опубликовано 3 февр. 2026 г.· 16% оценки
Trade-press write-up of the completion, with the prior $5 billion GMTN issue for context.[1]
- [4]85%Aramco's first bond sale of the year gets $21bn of ordersagbi.com· Опубликовано 27 янв. 2026 г.· 15% оценки
AGBI: $21 billion order book per Reuters/IFR, tranche sizes and maturities, Saudi issuance context.
- [5]85%Saudi Aramco announces the start of issuing U.S.$ denominated international bonds under its Global Medium Term Note Programmeenglish.mubasher.info· Опубликовано 26 янв. 2026 г.· 15% оценки
Mubasher's[2] copy of the Saudi Exchange notice: offering 2026-01-26 to 2026-02-02, institutional investors, the five active and twelve passive bookrunners.
Предложить исправление
Чего-то не хватает или есть ошибка? Напишите своими словами: ссылку, подтверждающую этот пин, другую дату начала или окончания и почему, или факт, которого нет или который неверен. ИИ сверит это с источниками пина, поищет лучшие и добавит любую страницу, которая вас подтверждает. Собственные источники пина всё равно весят больше всего. Изображение, на котором показано что-то другое или показано плохо, тоже проверяется и опускается ниже или заменяется.