Пины по запросу tag:Bonds

Hershey продала облигации на 2 миллиарда долларов четырьмя траншами по 500 миллионов долларов со сроком погашения с 2028 по 2035 год с купонами от 4,55% до 5,10%, чтобы погасить ноты на 600 миллионов долларов со сроком погашения в 2025 году и часть коммерческих бумаг.

Oracle разместила старшие необеспеченные облигации на 18 млрд долларов шестью траншами со сроками с 2030 по 2065 год - одна из крупнейших в истории продаж облигаций в технологической отрасли - для финансирования строительства облачной инфраструктуры для ИИ.

В предполагаемом коллективном иске на Манхэттене говорится, что Oracle скрыла, что ей снова потребуется сильно занимать на ИИ-центры обработки данных, когда продавала векселя и облигации на 18 млрд долларов.

Aramco разместила облигации в долларах США на 4 млрд долларов четырьмя траншами со сроками от трёх до 30 лет и купонами от 4% до 6%, получив заявки примерно на 21 млрд долларов. Это первое размещение облигаций компании в 2026 г., бумаги включены в листинг в Лондоне.

Oracle заявила, что привлечёт в 2026 году от 45 до 50 млрд долларов - половину одним размещением облигаций, а половину за счёт обязательных конвертируемых привилегированных акций и программы размещения акций по рыночной цене на 20 млрд долларов, - чтобы наращивать мощности для своих клиентов в сфере ИИ.

На следующий день после объявления плана финансирования Oracle продала облигации на 25 млрд долларов в восьми траншах и обязательные конвертируемые привилегированные акции с дивидендом 6.50% на 5 млрд долларов, получив, по её словам, рекордную, значительно переподписанную книгу заявок.

Salesforce продала старшие облигации на 25 млрд долларов восемью траншами со сроками погашения с 2028 по 2066 г., чтобы оплатить ускоренный выкуп акций на 25 млрд долларов, согласованный в тот же вечер.

30 июля 2026 года Intercontinental Exchange объявила об окончательном соглашении о покупке платформы торговли инструментами с фиксированным доходом MarketAxess по 167 долларов США за акцию наличными, при стоимости акционерного капитала около 6,0 миллиарда долларов США; закрытие ожидается в первом полугодии 2027 года.

B&W досрочно погасила все свои старшие облигации 6,50% со сроком погашения в 2026 г. на 61,4 млн долларов по полной номинальной стоимости с процентами, так что ни одной не осталось в обращении. Финансовый директор сказал, что у компании теперь самый сильный баланс за последнее время.

Brightline West должна привлечь 400 млн долларов капитала к 2 ноября по пятому изменённому соглашению с держателями облигаций — в тот же день, когда на её облигации на 2.5 млрд долларов наступает обязательная оферта на выкуп, — пока она ждёт федерального кредита на 6 млрд долларов.