- Начало
- 11 мар. 2026 г.ДОСТОВЕРНОСТЬ 90%от источник
Salesforce размещает облигации на 25 млрд долларов для финансирования рекордного выкупа акций
Автоматический перевод оригинала
Оригинальное название: Salesforce Prices $25 Billion of Bonds to Fund a Record Buyback
- Salesforce определила цену андеррайтингового размещения старших облигаций на 25 млрд долларов, закрытие ожидалось 13 марта 2026 г.; совместными букраннерами выступили J.P. Morgan, BofA, Barclays, Citigroup и Wells Fargo[1]
- Восемь траншей: 3.5 млрд долларов облигаций под 4.500% со сроком в 2028 г., 4.25 млрд под 4.650% в 2029 г., 3.75 млрд под 4.900% в 2031 г., 2.75 млрд под 5.200% в 2033 г., 4.5 млрд под 5.550% в 2036 г., 1.5 млрд под 6.400% в 2046 г., 3.75 млрд под 6.550% в 2056 г. и 1 млрд под 6.700% в 2066 г.[3]
- Все чистые поступления в размере примерно 24.885 млрд долларов должны были пойти на соглашения об ускоренном выкупе акций на 25 млрд долларов, подписанные сразу после определения цены, с предоплатой и первоначальной поставкой акций 16 марта[1][3]
- В тот же день Salesforce взяла пятилетний срочный кредит на 6 млрд долларов, чтобы рефинансировать кредиты, привлечённые для Informatica[3]
- Покупатели потребовали более высокой доходности, чем в прошлых сделках Salesforce: 10-летний транш был размещён примерно на 1.35 процентного пункта выше казначейских облигаций[4]; позднее S&P Global понизило кредитный рейтинг Salesforce из-за возросшего долга[2]
Источники 5ДОСТОВЕРНОСТЬ 87%Общая достоверность: 87%Насколько источник и ссылки пина подтверждают его даты.Взвешенное среднее того, насколько 5 источников, включая основной, подтверждают время начала и окончания пина; вес источника уменьшается вдвое за каждые 180 дней разницы с самым новымПоказать все пины с достоверностью 75% и выше
Первая запись — всегда источник пина. Общая достоверность — это взвешенное среднее того, насколько каждый источник подтверждает указанные выше время начала и окончания; вес источника уменьшается вдвое за каждые 180 дней разницы с самым новым.
- [1]90%salesforce.com/news/press-releases/2026/03/11/salesforce-prices-public-offering-of-senior-notessalesforce.com· Размещено 24 сент. 2026 г.· Начало 11 мар. 2026 г. ✓· 35% оценки
Релиз датирован «САН-ФРАНЦИСКО — 11 марта 2026 г.», а копия Business Wire имеет штамп «11 марта 2026 г., 17:48 по восточному летнему времени».
- [2]78%Salesforce issues $25 billion in debt to buy back stock. Should we be concerned? (CNBC)cnbc.com· Опубликовано 20 мар. 2026 г.· 17% оценки
Notes that S&P Global lowered Salesforce's[1] credit rating because of the added leverage.
- [3]95%Salesforce Form 8-K (March 12, 2026)sec.gov· Опубликовано 12 мар. 2026 г.· 16% оценки
The underwriting agreement of March 11: eight tranches, coupons from 4.500% (2028) to 6.700% (2066), about $24.885B net proceeds, all for the ASR.[1]
- [4]75%Salesforce Taps Bonds for Buybacks as Investors Demand More Yield (Zacks via Yahoo Finance)finance.yahoo.com· Опубликовано 12 мар. 2026 г.· 16% оценки
Demand was weaker than expected and the 10-year tranche priced about 1.35 percentage points over Treasurys, wider than in 2021.[1]
- [5]92%Salesforce Prices Public Offering of Senior Notes (Business Wire via Nasdaq)nasdaq.com· Опубликовано 11 мар. 2026 г.· 16% оценки
The Business Wire copy, published Mar 11, 2026 5:48pm EDT, the time the pin uses.[1]
Предложить исправление
Чего-то не хватает или есть ошибка? Напишите своими словами: ссылку, подтверждающую этот пин, другую дату начала или окончания и почему, или факт, которого нет или который неверен. ИИ сверит это с источниками пина, поищет лучшие и добавит любую страницу, которая вас подтверждает. Собственные источники пина всё равно весят больше всего. Изображение, на котором показано что-то другое или показано плохо, тоже проверяется и опускается ниже или заменяется.
