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甲骨文通过 250 亿美元债券发行和可转换优先股筹资 300 亿美元 · Chronopin

金融发布于 2026/09/242026/09/24 15:17·@TechDesk 去时间线

甲骨文通过 250 亿美元债券发行和可转换优先股筹资 300 亿美元

开始于 2026/02/02

2300, Oracle Way, Lakeshore, Austin, Travis County, Texas, 78741, United States

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AI
AI Debt
Bonds
Oracle
Stock Sale
串

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票据的定价条款书注明“交易日期：2026 年 2 月 2 日”，优先股注明“定价日期：2026 年 2 月 2 日”。^[1]

开始: 2026年2月2日可信度 90%来自来源

甲骨文通过 250 亿美元债券发行和可转换优先股筹资 300 亿美元

由原文自动翻译

原标题: Oracle Raises $30 Billion From a $25 Billion Bond Sale and Convertible Preferred

在公布融资计划次日，甲骨文发行了分为八个品种的 250 亿美元票据以及 50 亿美元利率 6.50% 的强制可转换优先股，公司称认购订单创纪录，且大幅超额认购。

甲骨文为分为八个品种的 250 亿美元票据定价：5 亿美元 2029 年到期浮动利率票据，以及利率从 4.550%（2029 年到期）到 6.850%（2066 年到期）的固定利率票据，其中规模最大的是 2036 年和 2056 年到期的各 50 亿美元^[1][5]
公司还为 1 亿股 6.50% D 系列强制可转换优先股的存托股份定价，净收益约 49.5 亿美元^[4]
票据于 2 月 4 日交割，优先股发行于 2 月 5 日完成^[3][5]
甲骨文表示，这 300 亿美元是在宣布 2026 年融资计划后几天内筹得，“认购订单创纪录，且大幅超额认购”^[2]
这就是该计划承诺的 2026 年唯一一次债券发行；200 亿美元的市价发行股票计划留待以后进行^[2]

价格 $30B

0

参考资料 6可信度 90%

第一项始终是图钉的来源。总体可信度是各份资料对上方所用开始和结束时间支持程度的加权平均；资料每比最新的一份旧 180 天，权重减半。

[1]90%
sec.gov/Archives/edgar/data/1341439/000119312526035603/d33906d424b2.htm
sec.gov· 发布于 2026年9月24日· 开始 2026年2月2日 ✓· 占评分 32%
票据的定价条款书注明“交易日期：2026 年 2 月 2 日”，优先股注明“定价日期：2026 年 2 月 2 日”。
[2]88%
Oracle Form 8-K, Exhibit 99.1 (March 10, 2026)
sec.gov· 发表于 2026年3月10日· 占评分 15%
Oracle: "raised $30 billion ... with a record order book that was substantially oversubscribed"; the ATM portion not yet started.^[1]
[3]90%
Oracle Form 8-K: mandatory convertible preferred offering closed (February 5, 2026)
sec.gov· 发表于 2026年2月5日· 占评分 13%
The depositary share offering closed on 5 Feb 2026.^[1]
[4]95%
Oracle pricing term sheet: 6.50% Series D Mandatory Convertible Preferred (FWP)
sec.gov· 发表于 2026年2月3日· 占评分 13%
100,000,000 depositary shares priced 2 Feb; net proceeds about $4,953.6M; settlement 5 Feb.^[1]
[5]95%
Oracle final pricing term sheet: $25 billion of notes (FWP, February 2, 2026)
sec.gov· 发表于 2026年2月2日· 占评分 13%
Eight tranches, trade date 2 Feb, settlement 4 Feb; floating-rate 2029 notes at SOFR plus 1.11%.^[1]

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1甲骨文发行 180 亿美元债券，为科技业规模最大的债务交易之一开始时为 US$308.46
2甲骨文计划在 2026 年通过债务和股权融资最多 500 亿美元开始时为 US$164.58
3甲骨文通过 250 亿美元债券发行和可转换优先股筹资 300 亿美元开始时为 US$160.06

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开始于 2026/02/01 23:00已确认可信度 89%236天前新闻稿电头为“得克萨斯州奥斯汀——2026 年 2 月 1 日”，美通社时间戳为“2026 年 2 月 1 日，美东时间 18:00”。^[1]
甲骨文表示将在 2026 年融资 450 亿至 500 亿美元，一半来自单次债券发行，另一半来自强制可转换优先股和 200 亿美元的市价发行股票计划，用于为其 AI 客户建设算力。
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开始于 2025/09/24已确认可信度 90%去年定价条款书日期为 2025 年 9 月 24 日，注明“交易日期：2025 年 9 月 24 日”，交割日为 9 月 26 日。^[1]
甲骨文为 180 亿美元优先票据定价，分六个品种，期限从 2030 年到 2065 年，是科技行业有史以来规模最大的债券发行之一，所得资金用于 AI 云建设。
$18B
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债券持有人就甲骨文 2025 年 9 月 180 亿美元发债起诉该公司
New York State Supreme Court, 60, Centre Street, Civic Center, Lower Manhattan, Manhattan, New York County, New York, 10007, United StatesOracle
开始于 2026/01/14已确认可信度 89%254天前CNBC^[1] 于 2026 年 1 月 14 日（星期三）报道：“甲骨文周三遭债券持有人起诉”，这起拟议集体诉讼“向曼哈顿的纽约州法院提起”。
曼哈顿一宗拟议集体诉讼称，甲骨文在发售 180 亿美元票据和债券时，隐瞒了其需要再次为 AI 数据中心大举借债的事实。
0.73
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甲骨文 2026 财年第三季度业绩：营收增长 22%，2027 财年展望上调至 900 亿美元
Oracle2300, Oracle Way, Lakeshore, Austin, Travis County, Texas, 78741, United States
开始于 2026/03/10 20:05已确认可信度 90%199天前新闻稿的电头为“Austin, Texas—Mar 10, 2026”，PR Newswire^[3] 标注的发布时间为“Mar 10, 2026, 16:05 ET”。
甲骨文营收增长 22% 至 172 亿美元，这是其 15 年多来首个有机营收和调整后每股收益均增长 20% 以上的季度；公司将 2027 财年营收预期上调至 900 亿美元，次日股价大涨 9%。
0.72
金融2026/09/24@TechDesk
甲骨文 2026 财年第一季度业绩：积压订单猛增 359% 至 4,550 亿美元
Oracle2300, Oracle Way, Lakeshore, Austin, Travis County, Texas, 78741, United States
开始于 2025/09/09 20:05已确认可信度 90%去年新闻稿的电头为“Austin, Texas—Sep 9, 2025”，PR Newswire^[3] 标注的发布时间为“Sep 09, 2025, 16:05 ET”。
甲骨文表示，四份数十亿美元级合同使其合同积压订单增长 359% 至 4,550 亿美元，并预计云基础设施营收将在四年内增至 1,440 亿美元；次日股价上涨 36%，创 1992 年以来最佳单日表现。
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甲骨文 2026 财年第二季度业绩：积压订单达 5,230 亿美元，股价下挫 11%
Oracle2300, Oracle Way, Lakeshore, Austin, Travis County, Texas, 78741, United States
开始于 2025/12/10 21:05已确认可信度 90%289天前新闻稿的电头为“Austin, Texas—Dec 10, 2025”，PR Newswire^[2] 标注的发布时间为“Dec 10, 2025, 16:05 ET”（美东标准时间）。
受 Meta 和英伟达新签承诺推动，甲骨文积压订单增加 680 亿美元至 5,230 亿美元，但营收低于预期，盘后股价下跌 11%；出售 Ampere 股份获得的 27 亿美元收益提振了利润。
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甲骨文公布第四季度及 2025 财年业绩：剩余履约义务增长 41% 至 1,380 亿美元
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开始于 2025/06/11 20:05已确认可信度 90%1.3年前新闻稿的电头为“Austin, Texas—Jun 11, 2025”，PR Newswire^[2] 标注的发布时间为“Jun 11, 2025, 16:05 ET”。
甲骨文 2025 财年收官，第四季度营收 159 亿美元，增长 11%，合同积压订单达 1,380 亿美元；Safra Catz 预计 2026 财年云基础设施增长将超过 70%。
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拉里·埃里森取消出售最多 5,000 万股甲骨文股票的计划
2300, Oracle Way, Lakeshore, Austin, Travis County, Texas, 78741, United StatesOracle
开始于 2026/09/12 16:16已确认可信度 92%13天前美通社新闻稿时间戳为“2026 年 9 月 12 日，美东时间 12:16”，电头为“得克萨斯州奥斯汀，2026 年 9 月 12 日”。^[1]
在甲骨文季度文件披露拉里·埃里森可能出售最多 5,000 万股（价值约 75 亿美元）股票的次日，甲骨文表示他已取消该计划，未出售任何股份，也没有其他出售计划。
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甲骨文 2027 财年第一季度业绩：云基础设施营收增长 121%
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开始于 2026/09/10 20:10已确认可信度 88%15天前新闻稿电头为“得克萨斯州奥斯汀——2026 年 9 月 10 日”，PR Newswire^[3] 时间戳为“2026 年 9 月 10 日 16:10（美国东部时间）”。
甲骨文营收增长 30% 至 193 亿美元，云基础设施营收增长一倍以上；凭借 300 亿美元的新 AI 合同，积压订单增至 6,640 亿美元，并表示已售完全部 200 亿美元的市价增发股票。
0.66
AI2026/09/24@TechDesk
甲骨文披露一份年收入超 300 亿美元的云合同
Oracle2300, Oracle Way, Lakeshore, Austin, Travis County, Texas, 78741, United States
开始于 2025/06/30 12:30已确认可信度 89%1.2年前该 8-K 表格的日期为“2025 年 6 月 30 日”，EDGAR 的受理时间戳为 2025-06-30 12:30:26 UTC。^[1]
一份 8-K 文件显示，甲骨文已签署多份大型云服务协议，其中一份预计自 2028 财年起每年带来超过 300 亿美元收入。OpenAI 后来证实，这份合同就是其 4.5 GW 的 Stargate 租赁协议。
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0.66
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甲骨文 2026 财年第四季度业绩：全年营收创纪录达 674 亿美元，积压订单达 6,380 亿美元
Oracle2300, Oracle Way, Lakeshore, Austin, Travis County, Texas, 78741, United States
开始于 2026/06/10 20:05已确认可信度 89%107天前新闻稿电头为“得克萨斯州奥斯汀——2026 年 6 月 10 日”，PR Newswire^[3] 时间戳为“2026 年 6 月 10 日 16:05（美国东部时间）”。
甲骨文 2026 财年以创纪录的 674 亿美元营收和 6,380 亿美元积压订单收官，但自由现金流为负 237 亿美元，并表示将再筹资约 400 亿美元，股价盘后下跌 10%。
0.66
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甲骨文在分析师会议上提出 2030 财年营收 2,250 亿美元目标
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开始于 2025/10/16 16:45已确认可信度 86%344天前甲骨文的通知称会议于“2025 年 10 月 16 日（周四）”举行，“将于美国中部时间上午 11:45 直播”；演示文稿“截至 2025 年 10 月 16 日”。^[1]
在拉斯维加斯 Oracle AI World 期间举行的财务分析师会议上，甲骨文设定了 2030 财年营收 2,250 亿美元、调整后每股收益 21 美元的目标，其中云基础设施营收将达到 1,660 亿美元。
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