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- 30 jun 202690% DE CONFIANZAsegún la fuente
Sable vende 460 millones de dólares en acciones y bonos convertibles para pagarle a Exxon
Traducido automáticamente del original
Título original: Sable Sells $460 Million of Stock and Convertible Notes to Repay Exxon
- El 30 de junio de 2026, Sable Offshore lanzó y fijó el precio de 100,0 millones de dólares en acciones ordinarias y 300,0 millones de dólares en bonos convertibles senior con vencimiento en 2031, firmando ese día contratos de suscripción con J.P. Morgan[1]
- Las acciones se vendieron a 3,08 dólares cada una (32.467.533 acciones) y los bonos devengan un interés del 6,5 % con un precio de conversión de unos 4,00 dólares, un 30 % por encima del precio de la acción; se ejercieron ambas opciones de sobreasignación, lo que elevó la recaudación a 345,0 millones de dólares en bonos y 37.337.662 acciones[1][4]
- Las acciones se desplomaron con la noticia; el reportaje de Yahoo Finance del mismo día se tituló «Why Did SOC Stock Plunge 50% Today?» («¿Por qué se desplomó hoy un 50 % la acción de SOC?»), y un resumen del 4 de julio la situaba con una caída del 42,3 %[3][5]
- El 2 de julio, Sable también cerró un Term Loan B de 675 millones de dólares al 15 % anual, con vencimiento el 15 de diciembre de 2028, y una línea revolvente de hasta 500 millones de dólares liderada por JPMorgan, y canceló en su totalidad el préstamo de Exxon que financió su compra de la Santa Ynez Unit en 2024[1][2]
- El préstamo de Exxon ascendía a unos 991 millones de dólares, incluidos los intereses pagados en especie, al 30 de junio; al quedar cancelado, Sable dijo que la duda sobre la continuidad del negocio de su informe del primer trimestre ya no era aplicable[2]
- El camino hasta ahí: el 22 de junio, Exxon prorrogó el préstamo anterior hasta el 24 de julio a cambio de una comisión de 30,0 millones de dólares y renunció a la garantía de taponamiento y abandono de Sable hasta como máximo el 22 de diciembre de 2028, lo que permitió a Sable reducir su nuevo préstamo a plazo previsto hasta un máximo de 775,0 millones de dólares[6]
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- [1]90%sec.gov/Archives/edgar/data/1831481/000183148126000092/socc-20260630.htmsec.gov· Publicado el 28 sept 2026· Empieza 30 jun 2026 ✓· 22% de la puntuación
El 8-K de Sable: «El 30 de junio de 2026, la Compañía celebró un contrato de suscripción (underwriting agreement)» para los bonos, y otro para 32.467.533 acciones ordinarias; su comunicado de lanzamiento está fechado «Houston, 30 de junio de 2026».
- [2]88%Sable Offshore Corp. Form 10-Q for the quarter ended June 30, 2026sec.gov· Publicado el 10 ago 2026· 18% de la puntuación
The 10-Q records the Exxon Senior Secured Term Loan as repaid in full on 2 July 2026 in the '2026 Refinancing Transactions' ($675.0 million Term Loan B due 15 December 2028 and $345.0 million of convertible notes among them), and says the earlier going-concern doubt no longer exists.[1]
- [3]70%Sable Offshore (SOC) Is Down 42.3% After Convertible Notes And Equity Sale To Rework Exxon Loan | Yahoo Financefinance.yahoo.com· Publicado el 4 jul 2026· 15% de la puntuación
Simply Wall St's 4 July recap headlines the stock as down 42.3% after the $300 million of 6.5% convertible notes and the $100 million stock sale at $3.08, both aimed at refinancing the Exxon loan.[1]
- [4]90%Sable Offshore Corp. Prices Offerings of Common Stock and Convertible Senior Notes (Exhibit 99.2)sec.gov· Publicado el 1 jul 2026· 15% de la puntuación
Pricing release: 32,467,533 shares at $3.08 and $300.0 million of 6.5% convertible senior notes due 1 July 2031, initial conversion price about $4.00 (a 30% premium), settling 2 July; J.P. Morgan sole book-runner; proceeds with the new term loan to repay the Exxon loan.[1]
- [5]72%Why Did SOC Stock Plunge 50% Today? | Yahoo Financefinance.yahoo.com· Publicado el 30 jun 2026· 15% de la puntuación
Same-day market story on the 30 June collapse after Sable announced $100 million of stock (plus $15 million of over-allotment) and $300 million of convertible notes (plus $45 million) to repay its Exxon Mobil loan.[1]
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