- Début
- 11 mars 2026CONFIANCE 90 %selon la source
Salesforce émet 25 milliards de dollars d'obligations pour financer un rachat d'actions record
Traduit automatiquement de l’original
Titre original: Salesforce Prices $25 Billion of Bonds to Fund a Record Buyback
- Salesforce a fixé le prix d'une émission garantie de 25 milliards de dollars d'obligations senior, dont la clôture était prévue le 13 mars 2026, avec J.P. Morgan, BofA, Barclays, Citigroup et Wells Fargo comme chefs de file conjoints[1]
- Les huit tranches étaient : 3,5 milliards de dollars d'obligations à 4,500 % échéance 2028, 4,25 milliards à 4,650 % échéance 2029, 3,75 milliards à 4,900 % échéance 2031, 2,75 milliards à 5,200 % échéance 2033, 4,5 milliards à 5,550 % échéance 2036, 1,5 milliard à 6,400 % échéance 2046, 3,75 milliards à 6,550 % échéance 2056 et 1 milliard à 6,700 % échéance 2066[3]
- La quasi-totalité du produit net, environ 24,885 milliards de dollars, devait financer 25 milliards de dollars d'accords de rachat d'actions accéléré signés juste après la fixation du prix, avec un prépaiement et une première livraison d'actions prévus pour le 16 mars[1][3]
- Le même jour, Salesforce a contracté un prêt à terme de 6 milliards de dollars sur cinq ans pour refinancer les prêts tirés pour Informatica[3]
- Les acheteurs ont exigé un rendement plus élevé que lors des précédentes émissions de Salesforce : la tranche à 10 ans s'est fixée à environ 1,35 point de pourcentage au-dessus des bons du Trésor[4] ; S&P Global a par la suite abaissé la notation de crédit de Salesforce en raison de l'endettement supplémentaire[2]
Références 5CONFIANCE 87 %Confiance globale: 87%Dans quelle mesure la source et les références du pin étayent ses dates.Moyenne pondérée de la fermeté avec laquelle 5 références, source comprise, étayent les heures de début et de fin de l’épingle ; une référence compte moitié moins pour chaque tranche de 180 jours d’ancienneté par rapport à la plus récenteAfficher toutes les épingles à 75 % de confiance ou plus
La première entrée est toujours la source de l’épingle. La confiance globale est une moyenne pondérée de la fermeté avec laquelle chaque référence étaye les heures de début et de fin retenues ci-dessus ; une référence compte moitié moins pour chaque tranche de 180 jours d’ancienneté par rapport à la plus récente.
- [1]90%salesforce.com/news/press-releases/2026/03/11/salesforce-prices-public-offering-of-senior-notessalesforce.com· Publié le 24 sept. 2026· Début 11 mars 2026 ✓· 35 % du score
Le communiqué est daté « SAN FRANCISCO—March 11, 2026 » (San Francisco - 11 mars 2026), et la version Business Wire porte le tampon « Mar 11, 2026 5:48pm EDT » (11 mars 2026, 17 h 48, heure d'été de l'Est).
- [2]78%Salesforce issues $25 billion in debt to buy back stock. Should we be concerned? (CNBC)cnbc.com· Publié le 20 mars 2026· 17 % du score
Notes that S&P Global lowered Salesforce's[1] credit rating because of the added leverage.
- [3]95%Salesforce Form 8-K (March 12, 2026)sec.gov· Publié le 12 mars 2026· 16 % du score
The underwriting agreement of March 11: eight tranches, coupons from 4.500% (2028) to 6.700% (2066), about $24.885B net proceeds, all for the ASR.[1]
- [4]75%Salesforce Taps Bonds for Buybacks as Investors Demand More Yield (Zacks via Yahoo Finance)finance.yahoo.com· Publié le 12 mars 2026· 16 % du score
Demand was weaker than expected and the 10-year tranche priced about 1.35 percentage points over Treasurys, wider than in 2021.[1]
- [5]92%Salesforce Prices Public Offering of Senior Notes (Business Wire via Nasdaq)nasdaq.com· Publié le 11 mars 2026· 16 % du score
The Business Wire copy, published Mar 11, 2026 5:48pm EDT, the time the pin uses.[1]
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