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- 26 gen 2026AFFIDABILITÀ 90%da la fonte
Aramco raccoglie 4 miliardi di dollari con un collocamento obbligazionario in quattro tranche
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Titolo originale: Aramco Raises $4 Billion in Four-Tranche Bond Sale
- L'emissione da 4 miliardi di dollari nell'ambito del Global Medium Term Note Program di Aramco comprendeva 500 milioni di dollari in scadenza nel 2029 al 4,0%, 1,5 miliardi in scadenza nel 2031 al 4,375%, 1,25 miliardi in scadenza nel 2036 al 5,0% e 750 milioni in scadenza nel 2056 al 6,0%[1]
- È stata collocata il 26 gennaio 2026 con premi di nuova emissione negativi su tre delle quattro tranche, e i titoli sono stati quotati alla London Stock Exchange[1]
- Gli ordini hanno raggiunto i 21 miliardi di dollari, permettendo ad Aramco di restringere i prezzi su tutte le scadenze, ha riferito Reuters citando IFR[4]
- Aramco ha comunicato l'offerta alla Saudi Exchange il 26 gennaio, con Citi, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan e Morgan Stanley come joint bookrunner attivi e il 2 febbraio come termine previsto dell'offerta[5]; ne ha annunciato il completamento il 3 febbraio[2]
- Il CFO Ziad Al-Murshed ha detto che l'emissione faceva parte di una strategia «per ottimizzare ulteriormente la propria struttura del capitale e rafforzare la creazione di valore per gli azionisti»[1]
- L'operazione è arrivata dopo un'obbligazione da 5 miliardi di dollari in tre tranche nel 2025[3]
Fonti 5AFFIDABILITÀ 85%Affidabilità complessiva: 85%Quanto la fonte e le altre fonti del pin ne confermano le date.Media ponderata di quanto 5 fonti, compresa quella principale, confermano gli orari di inizio e fine del pin; una fonte conta la metà per ogni 180 giorni in più rispetto alla più recenteMostra tutti i pin con affidabilità pari o superiore al 75%
La prima voce è sempre la fonte del pin. L’affidabilità complessiva è una media ponderata di quanto ogni fonte conferma gli orari di inizio e fine indicati sopra; una fonte conta la metà per ogni 180 giorni in più rispetto alla più recente.
- [1]90%aramco.com/en/news-media/news/2026/aramco-announces-completion-of-$4-billion-bond-issuancearamco.com· Postato il 24 set 2026· Inizio 26 gen 2026 ✓· 38% del punteggio
Indicato come certo, secondo il comunicato di completamento di Aramco: «L'operazione è stata collocata il 26 gennaio 2026 e i titoli sono stati quotati alla London Stock Exchange»; l'avviso di avvio della Saudi Exchange data l'offerta dal 26-01-2026 al 02-02-2026.
- [2]85%Saudi Aramco announces the completion of issuing international bondsenglish.mubasher.info· Pubblicato il 3 feb 2026· 16% del punteggio
The completion disclosure: US$4,000,000,000 total, coupons of 4.000%, 4.375%, 5.000% and 6.000% for 3, 5, 10 and 30 years.[1]
- [3]70%Saudi Aramco Completes $4 Bn Multi-tranche Bond Saleegyptoil-gas.com· Pubblicato il 3 feb 2026· 16% del punteggio
Trade-press write-up of the completion, with the prior $5 billion GMTN issue for context.[1]
- [4]85%Aramco's first bond sale of the year gets $21bn of ordersagbi.com· Pubblicato il 27 gen 2026· 15% del punteggio
AGBI: $21 billion order book per Reuters/IFR, tranche sizes and maturities, Saudi issuance context.
- [5]85%Saudi Aramco announces the start of issuing U.S.$ denominated international bonds under its Global Medium Term Note Programmeenglish.mubasher.info· Pubblicato il 26 gen 2026· 15% del punteggio
Mubasher's[2] copy of the Saudi Exchange notice: offering 2026-01-26 to 2026-02-02, institutional investors, the five active and twelve passive bookrunners.
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