- 開始
- 2025年9月24日確度 90%出典：出典
オラクル、180億ドルの社債を発行 テック業界で最大級の起債
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元のタイトル: Oracle Sells $18 Billion of Bonds in One of Tech's Largest Debt Deals
オラクルは、AIクラウドの拡張資金に充てるため、2030年から2065年に満期を迎える6本立てで180億ドルのシニア債の条件を決定した。テック業界で過去最大級の社債発行となる。
- オラクルは180億ドルの無担保シニア債の条件を決定した。内訳は、2030年満期・利率4.450%が30億ドル、2032年満期・4.800%が30億ドル、2035年満期・5.200%が40億ドル、2045年満期・5.875%が25億ドル、2055年満期・5.950%が35億ドル、2065年満期・6.100%が20億ドルである[1][4]
- 2030年債は米国債に75ベーシスポイント上乗せした利回り4.464%で値決めされた。予想格付けはBaa2（ネガティブ）、BBB（ネガティブ）、BBB（安定的）だった[1]
- BofA、シティグループ、ドイツ銀行、ゴールドマン・サックス、HSBC、J.P.モルガンが主幹事を務め、9月26日に受け渡しが行われた[1][3]
- 調達資金は一般事業目的に充てられ、設備投資や債務返済が含まれる可能性がある[3]
- CNBCはこれをテック業界で過去最大級の債券発行の一つと呼んだ。シティは、オラクルを非金融企業で最大の投資適格債発行体に位置付けている[2]
価格 $18B
参考資料 4確度 90%
最初の項目は常にピンの出典です。全体の確度は、各資料が上記の開始・終了時刻をどれだけ強く裏付けているかの加重平均です。最新の資料より180日古くなるごとに、重みは半分になります。
- [1]90%sec.gov/Archives/edgar/data/1341439/000119312525215807/d49252dfwp.htmsec.gov· 投稿 2026年9月24日· 開始 2025年9月24日 ✓· スコアの 55%
条件決定のタームシートは2025年9月24日付で、「約定日：2025年9月24日」とし、受け渡しは9月26日となっている。
- [2]85%Oracle's AI-fueled debt load has investors on edge ahead of quarterly earnings (CNBC)cnbc.com· 公開 2025年12月9日· スコアの 18%
The late-September $18B sale was "one of the largest debt issuances on record in the tech industry"; Citi calls Oracle the biggest non-financial IG issuer.[1]
- [3]95%Oracle Form 8-K: Issuance of $18 Billion Aggregate Principal Amount of Notessec.gov· 公開 2025年9月26日· スコアの 14%
The notes closed on 26 Sep under the 24 Sep underwriting agreement; proceeds for general purposes including capital expenditures.[1]
- [4]95%Oracle prospectus supplement: $18,000,000,000 of notes (424B2)sec.gov· 公開 2025年9月25日· スコアの 13%
The final prospectus for the six tranches, $3B 2030 to $2B 2065.[1]
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