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- 2025년 2월 19일신뢰도 90%출처 제공
허쉬, 20억 달러 규모 4개 트랜치 회사채 발행 가격 확정
원문에서 자동 번역됨
원본 제목: Hershey Prices $2 Billion of Notes in Four Tranches
- 허쉬는 2028년 만기 4.550% 채권 5억 달러, 2030년 만기 4.750% 채권 5억 달러, 2032년 만기 4.950% 채권 5억 달러, 2035년 만기 5.100% 채권 5억 달러의 발행가를 확정했다[1]
- 조달 자금은 2025년 만기인 0.900%, 3.200% 선순위채권 상환과 일부 단기 기업어음 상환, 수수료 및 일반 기업 목적에 쓰인다[1]
- 최종 투자설명서에 따르면 총액은 20억 달러이며 추정 순조달액은 약 19억 8,445만 7,000달러다. 2025년 만기 채권 각 시리즈의 잔액은 3억 달러였다[4]
- 뱅크오브아메리카증권, 씨티그룹, JP모건, RBC캐피털마켓, US뱅코프인베스트먼츠가 인수단 대표를 맡았다[5]
- 이번 발행은 2025년 2월 24일 종결됐으며, 허쉬의 2009년 신탁증서에 따라 US뱅크트러스트컴퍼니가 수탁자를 맡았다[3]
- 허쉬는 이후 2025년 이자비용에 “최근 채권 발행에 따른 금리”가 반영됐다고 밝혔다[2]
참고자료 6신뢰도 89%종합 신뢰도: 89%핀의 출처와 참고 자료가 날짜를 얼마나 뒷받침하는지.출처를 포함한 자료 6건이 핀의 시작·종료 시각을 얼마나 강하게 뒷받침하는지에 대한 가중 평균. 자료는 최신 자료보다 180일 오래될 때마다 가중치가 절반이 됩니다신뢰도 75% 이상 핀 모두 보기
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- [1]90%thehersheycompany.com/en_us/home/newsroom/press-release/2025-02-19-The-Hershey-Company-Announces-Pricing-of-500,000,000-4-550-Notes-Due-2028,-500,000,000-4-750-Notes-Due-2030,-500,000,000-4-950-Notes-Due-2032-and-500,000,000-5-100-Notes-Due-2035.htmlthehersheycompany.com· 게시 2026년 9월 24일· 시작 2025년 2월 19일 ✓· 점수의 64%
확정된 사실: 가격 확정 보도자료는 ‘펜실베이니아주 허쉬, 2025년 2월 19일/PR뉴스와이어’ 자로 오후 5시 18분(동부시간, 협정시 22시 18분)에 게시됐으며, 8-K 공시는 허쉬가 2025년 2월 19일 “가격결정계약을 체결했다”고 밝히고 있다.
- [2]75%Hershey Reports First-Quarter 2025 Financial Resultsthehersheycompany.com· 게재 2025년 5월 1일· 점수의 9%
Hershey's 2025 outlook put interest expense at $185-190 million, "reflecting interest rates on our recent note issuance".[1]
- [3]90%Hershey Form 8-K: closing of the notes offeringsec.gov· 게재 2025년 2월 24일· 점수의 7%
Form 8-K reporting that on February 24, 2025 Hershey closed the offering of the four note series.[1]
- [4]92%The Hershey Company prospectus supplement: $2,000,000,000 of notessec.gov· 게재 2025년 2월 20일· 점수의 7%
Final prospectus (424B2) filed 20 February 2025: four $500 million series, use of proceeds, estimated net proceeds of $1,984,457,000.[1]
- [5]92%Hershey Form 8-K: pricing agreement for the notessec.gov· 게재 2025년 2월 20일· 점수의 7%
Form 8-K reporting that on February 19, 2025 Hershey entered into a Pricing Agreement with BofA, Citi, J.P. Morgan, RBC and U.S. Bancorp as underwriters' representatives.[1]
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