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- 2026년 2월 1일신뢰도 90%출처 제공
오라클, 2026년 최대 500억 달러 채권·주식 조달 계획
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원본 제목: Oracle Plans to Raise Up to $50 Billion in Debt and Equity in 2026
- 오라클은 AMD, 메타, 엔비디아, 오픈AI, 틱톡, xAI 등 고객사의 계약된 수요에 대응할 설비를 확충하기 위해 2026년 총 450억~500억 달러의 총조달자금을 마련할 계획이라고 밝혔다[1]
- 약 절반은 지분성 자금으로, 최초 의무전환우선주 발행과 새로 승인된 최대 200억 달러 규모의 시장매도(ATM) 프로그램에서 나온다[1]
- 나머지 절반은 2026년 초 단행할 단일 투자등급 채권 발행에서 나오며, 오라클은 그해에는 추가로 채권을 발행하지 않을 것이라고 밝혔다[1]
- 골드만삭스가 채권 발행을, 씨티그룹이 ATM 및 우선주 발행을 주관하며, 이사회는 이 계획을 승인했다[3]
- 주가는 9월 고점에서 반토막 난 이후 다음날 아침 2% 상승했다[4]
- 며칠 안에 오라클은 채권과 의무전환우선주로 사상 최대 규모의 청약을 기록하며 300억 달러를 조달했다[2]
참고자료 5신뢰도 89%
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- [1]90%oracle.com/news/announcement/oracle-announces-equity-and-debt-financing-plan-2026-02-01oracle.com· 게시 2026년 9월 24일· 시작 2026년 2월 1일 ✓· 점수의 37%
보도자료는 발신지가 "텍사스주 오스틴—2026년 2월 1일"로 표시돼 있고, PR뉴스와이어는 이를 "2026년 2월 1일 오후 6시"(동부시간)로 시각까지 표시했다.
- [2]85%Oracle Form 8-K, Exhibit 99.1 (March 10, 2026)sec.gov· 게재 2026년 3월 10일· 점수의 17%
Outcome: within days Oracle[1] raised $30B in bonds and mandatory convertible preferred with a record order book.
- [3]95%Oracle free writing prospectus (Rule 163), February 1, 2026sec.gov· 게재 2026년 2월 2일· 점수의 15%
The same release filed with the SEC[2]: Goldman Sachs leads the bonds, Citigroup the ATM and the mandatory convertible preferred.
- [4]85%Oracle rises after company announces $50 billion fundraising plans (CNBC)cnbc.com· 게재 2026년 2월 2일· 점수의 15%
The stock rose 2% on Monday morning; it had fallen 50% from its September peak.[1]
- [5]92%Oracle announces Equity and Debt Financing Plan for Calendar Year 2026 (PR Newswire)prnewswire.com· 게재 2026년 2월 1일· 점수의 15%
The wire copy, stamped Feb 01, 2026, 18:00 ET, the time the pin uses.[1]
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