- 시작
- 2025년 9월 24일신뢰도 90%출처 제공
오라클, 180억 달러 규모 채권 발행…테크업계 최대 회사채 발행 중 하나
원문에서 자동 번역됨
원본 제목: Oracle Sells $18 Billion of Bonds in One of Tech's Largest Debt Deals
- 오라클은 180억 달러 규모 선순위 무담보채를 가격 결정했다. 30억 달러 만기 2030년 금리 4.450%, 30억 달러 만기 2032년 금리 4.800%, 40억 달러 만기 2035년 금리 5.200%, 25억 달러 만기 2045년 금리 5.875%, 35억 달러 만기 2055년 금리 5.950%, 20억 달러 만기 2065년 금리 6.100%다[1][4]
- 2030년 만기 채권은 국채 대비 75bp 가산돼 수익률 4.464%로 가격이 결정됐으며, 예상 신용등급은 Baa2(부정적), BBB(부정적), BBB(안정적)였다[1]
- 뱅크오브아메리카, 씨티그룹, 도이체방크, 골드만삭스, HSBC, JP모간이 이번 거래를 주관했으며, 결제는 9월 26일 이뤄졌다[1][3]
- 조달 자금은 일반 기업 목적에 쓰이며, 여기에는 자본적 지출과 부채 상환이 포함될 수 있다[3]
- CNBC는 이를 테크업계 역대 최대 규모 부채 발행 중 하나로 평가했으며, 씨티는 오라클을 비금융기업 중 최대 투자등급 발행사로 꼽았다[2]
참고자료 4신뢰도 90%
첫 번째 항목은 항상 핀의 출처입니다. 전체 신뢰도는 각 자료가 위의 시작·종료 시각을 얼마나 확실히 뒷받침하는지에 대한 가중 평균이며, 자료는 최신 자료보다 180일 오래될 때마다 가중치가 절반이 됩니다.
- [1]90%sec.gov/Archives/edgar/data/1341439/000119312525215807/d49252dfwp.htmsec.gov· 게시 2026년 9월 24일· 시작 2025년 9월 24일 ✓· 점수의 55%
가격결정 조건요약서(term sheet)는 '2025년 9월 24일'자로 작성됐으며 "거래일: 2025년 9월 24일"로 명시돼 있고, 결제는 9월 26일 이뤄졌다.
- [2]85%Oracle's AI-fueled debt load has investors on edge ahead of quarterly earnings (CNBC)cnbc.com· 게재 2025년 12월 9일· 점수의 18%
The late-September $18B sale was "one of the largest debt issuances on record in the tech industry"; Citi calls Oracle the biggest non-financial IG issuer.[1]
- [3]95%Oracle Form 8-K: Issuance of $18 Billion Aggregate Principal Amount of Notessec.gov· 게재 2025년 9월 26일· 점수의 14%
The notes closed on 26 Sep under the 24 Sep underwriting agreement; proceeds for general purposes including capital expenditures.[1]
- [4]95%Oracle prospectus supplement: $18,000,000,000 of notes (424B2)sec.gov· 게재 2025년 9월 25일· 점수의 13%
The final prospectus for the six tranches, $3B 2030 to $2B 2065.[1]
수정 제안
빠지거나 잘못된 점이 있나요? 이 핀을 뒷받침하는 링크, 다른 시작일이나 종료일과 그 이유, 빠지거나 잘못된 사실을 자신의 말로 알려주세요. AI가 이 핀의 출처와 대조하고 더 나은 자료를 찾아, 뒷받침하는 페이지를 추가합니다. 핀 자체의 출처가 여전히 가장 중요하게 반영됩니다.
