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- 2026년 1월 26일신뢰도 90%출처 제공
아람코, 4개 트랜치로 40억 달러 채권 발행
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원본 제목: Aramco Raises $4 Billion in Four-Tranche Bond Sale
- 아람코의 글로벌 중기채권 프로그램(GMTN) 아래 진행된 이번 40억 달러 발행은, 2029년 만기 5억 달러(금리 4.0%), 2031년 만기 15억 달러(금리 4.375%), 2036년 만기 12억 5,000만 달러(금리 5.0%), 2056년 만기 7억 5,000만 달러(금리 6.0%)로 구성됐다[1]
- 가격은 2026년 1월 26일 결정됐으며 4개 트랜치 중 3개는 마이너스 신규발행 프리미엄이 적용됐고, 채권은 런던증권거래소에 상장됐다[1]
- 주문 규모는 210억 달러에 달해 아람코는 모든 만기 구간에서 금리 조건을 좁힐 수 있었다고 로이터가 IFR을 인용해 보도했다[4]
- 아람코는 1월 26일 사우디거래소에 이번 발행을 통지했으며, 씨티, 골드만삭스인터내셔널, HSBC, JP모건, 모건스탠리가 공동 주간사로 참여했고 발행 예상 종료일은 2월 2일이었다[5]; 완료는 2월 3일 발표됐다[2]
- 지아드 알무르셰드 CFO는 이번 발행이 "자본구조를 한층 더 최적화하고 주주가치 창출을 강화하는" 전략의 일환이라고 말했다[1]
- 이번 거래는 2025년의 3개 트랜치 50억 달러 채권 발행에 이은 것이다[3]
참고자료 5신뢰도 85%
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- [1]90%aramco.com/en/news-media/news/2026/aramco-announces-completion-of-$4-billion-bond-issuancearamco.com· 게시 2026년 9월 24일· 시작 2026년 1월 26일 ✓· 점수의 38%
확정된 것으로 명시됨, 아람코의 완료 발표에 따르면: "거래 가격은 2026년 1월 26일 결정됐으며 채권은 런던증권거래소에 상장됐다"; 사우디거래소의 개시 공지는 발행 기간을 2026-01-26부터 2026-02-02까지로 명시한다.
- [2]85%Saudi Aramco announces the completion of issuing international bondsenglish.mubasher.info· 게재 2026년 2월 3일· 점수의 16%
The completion disclosure: US$4,000,000,000 total, coupons of 4.000%, 4.375%, 5.000% and 6.000% for 3, 5, 10 and 30 years.[1]
- [3]70%Saudi Aramco Completes $4 Bn Multi-tranche Bond Saleegyptoil-gas.com· 게재 2026년 2월 3일· 점수의 16%
Trade-press write-up of the completion, with the prior $5 billion GMTN issue for context.[1]
- [4]85%Aramco's first bond sale of the year gets $21bn of ordersagbi.com· 게재 2026년 1월 27일· 점수의 15%
AGBI: $21 billion order book per Reuters/IFR, tranche sizes and maturities, Saudi issuance context.
- [5]85%Saudi Aramco announces the start of issuing U.S.$ denominated international bonds under its Global Medium Term Note Programmeenglish.mubasher.info· 게재 2026년 1월 26일· 점수의 15%
Mubasher's[2] copy of the Saudi Exchange notice: offering 2026-01-26 to 2026-02-02, institutional investors, the five active and twelve passive bookrunners.
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