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- 2026년 2월 2일신뢰도 90%출처 제공
오라클, 250억 달러 채권과 전환우선주로 300억 달러 조달
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원본 제목: Oracle Raises $30 Billion From a $25 Billion Bond Sale and Convertible Preferred
- 오라클은 8개 트랜치로 250억 달러 규모 채권 가격을 결정했다: 5억 달러 규모 변동금리 2029년 만기 채권과 4.550%(2029년 만기)부터 6.850%(2066년 만기)까지의 고정금리 채권으로, 가장 큰 규모는 2036년·2056년 만기 각 50억 달러였다[1][5]
- 또한 금리 6.50%인 시리즈D 의무전환우선주 예탁증서 1억 주를 가격 결정해 순조달액 약 49억 5,000만 달러를 확보했다[4]
- 채권은 2월 4일, 우선주 발행은 2월 5일 결제·마감됐다[3][5]
- 오라클은 2026년 자금조달 계획을 발표한 지 며칠 만에 "사상 최대 규모이자 크게 초과청약된 주문장"과 함께 300억 달러를 조달했다고 밝혔다[2]
- 이는 계획이 2026년치로 예고했던 단일 채권 발행이었으며, 200억 달러 규모 시장매도(ATM) 프로그램은 이후로 남겨뒀다[2]
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- [1]90%sec.gov/Archives/edgar/data/1341439/000119312526035603/d33906d424b2.htmsec.gov· 게시 2026년 9월 24일· 시작 2026년 2월 2일 ✓· 점수의 32%
채권 가격결정 조건요약서는 "거래일: 2026년 2월 2일"로, 우선주 조건요약서는 "가격결정일: 2026년 2월 2일"로 명시하고 있다.
- [2]88%Oracle Form 8-K, Exhibit 99.1 (March 10, 2026)sec.gov· 게재 2026년 3월 10일· 점수의 15%
Oracle: "raised $30 billion ... with a record order book that was substantially oversubscribed"; the ATM portion not yet started.[1]
- [3]90%Oracle Form 8-K: mandatory convertible preferred offering closed (February 5, 2026)sec.gov· 게재 2026년 2월 5일· 점수의 13%
The depositary share offering closed on 5 Feb 2026.[1]
- [4]95%Oracle pricing term sheet: 6.50% Series D Mandatory Convertible Preferred (FWP)sec.gov· 게재 2026년 2월 3일· 점수의 13%
100,000,000 depositary shares priced 2 Feb; net proceeds about $4,953.6M; settlement 5 Feb.[1]
- [5]95%Oracle final pricing term sheet: $25 billion of notes (FWP, February 2, 2026)sec.gov· 게재 2026년 2월 2일· 점수의 13%
Eight tranches, trade date 2 Feb, settlement 4 Feb; floating-rate 2029 notes at SOFR plus 1.11%.[1]
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