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- 2 févr. 2026CONFIANCE 90 %selon la source
Oracle lève 30 milliards de dollars via une émission obligataire de 25 milliards et des actions privilégiées convertibles
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Titre original: Oracle Raises $30 Billion From a $25 Billion Bond Sale and Convertible Preferred
- Oracle a fixé le prix de 25 milliards de dollars d'obligations en huit tranches : 500 millions de dollars d'obligations 2029 à taux variable et des obligations à taux fixe de 4,550 % échéance 2029 à 6,850 % échéance 2066, les plus importantes étant de 5 milliards de dollars chacune, échéance 2036 et 2056[1][5]
- Elle a également fixé le prix de 100 millions d'actions de dépôt d'actions privilégiées convertibles obligatoires de série D à 6,50 %, pour un produit net d'environ 4,95 milliards de dollars[4]
- Les obligations ont été réglées le 4 février et l'offre d'actions privilégiées s'est clôturée le 5 février[3][5]
- Oracle a déclaré que les 30 milliards de dollars étaient venus « avec un carnet d'ordres record largement sursouscrit », quelques jours seulement après l'annonce de son plan de financement 2026[2]
- Il s'agissait de l'unique émission obligataire promise par le plan pour 2026 ; le programme d'émission d'actions sur le marché de 20 milliards de dollars a été laissé pour plus tard[2]
Références 6CONFIANCE 90 %Confiance globale: 90%Dans quelle mesure la source et les références du pin étayent ses dates.Moyenne pondérée de la fermeté avec laquelle 6 références, source comprise, étayent les heures de début et de fin de l’épingle ; une référence compte moitié moins pour chaque tranche de 180 jours d’ancienneté par rapport à la plus récenteAfficher toutes les épingles à 75 % de confiance ou plus
La première entrée est toujours la source de l’épingle. La confiance globale est une moyenne pondérée de la fermeté avec laquelle chaque référence étaye les heures de début et de fin retenues ci-dessus ; une référence compte moitié moins pour chaque tranche de 180 jours d’ancienneté par rapport à la plus récente.
- [1]90%sec.gov/Archives/edgar/data/1341439/000119312526035603/d33906d424b2.htmsec.gov· Publié le 24 sept. 2026· Début 2 févr. 2026 ✓· 32 % du score
La fiche de tarification des obligations donne « Trade Date: February 2, 2026 » [date de transaction : 2 février 2026] et celle des actions privilégiées « Pricing Date: February 2, 2026 » [date de fixation du prix : 2 février 2026].
- [2]88%Oracle Form 8-K, Exhibit 99.1 (March 10, 2026)sec.gov· Publié le 10 mars 2026· 15 % du score
Oracle: "raised $30 billion ... with a record order book that was substantially oversubscribed"; the ATM portion not yet started.[1]
- [3]90%Oracle Form 8-K: mandatory convertible preferred offering closed (February 5, 2026)sec.gov· Publié le 5 févr. 2026· 13 % du score
The depositary share offering closed on 5 Feb 2026.[1]
- [4]95%Oracle pricing term sheet: 6.50% Series D Mandatory Convertible Preferred (FWP)sec.gov· Publié le 3 févr. 2026· 13 % du score
100,000,000 depositary shares priced 2 Feb; net proceeds about $4,953.6M; settlement 5 Feb.[1]
- [5]95%Oracle final pricing term sheet: $25 billion of notes (FWP, February 2, 2026)sec.gov· Publié le 2 févr. 2026· 13 % du score
Eight tranches, trade date 2 Feb, settlement 4 Feb; floating-rate 2029 notes at SOFR plus 1.11%.[1]
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