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- 24 sept. 2025CONFIANCE 90 %selon la source
Oracle lève 18 milliards de dollars d'obligations, l'une des plus grosses émissions de dette de la tech
Traduit automatiquement de l’original
Titre original: Oracle Sells $18 Billion of Bonds in One of Tech's Largest Debt Deals
- Oracle a fixé le prix de 18 milliards de dollars d'obligations senior non garanties : 3 milliards de dollars à 4,450 % échéance 2030, 3 milliards à 4,800 % échéance 2032, 4 milliards à 5,200 % échéance 2035, 2,5 milliards à 5,875 % échéance 2045, 3,5 milliards à 5,950 % échéance 2055 et 2 milliards à 6,100 % échéance 2065[1][4]
- Les obligations 2030 ont été fixées à 75 points de base au-dessus des bons du Trésor, pour un rendement de 4,464 % ; les notations attendues étaient Baa2 (négative), BBB (négative) et BBB (stable)[1]
- BofA, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC et J.P. Morgan ont dirigé l'opération, dont le règlement est intervenu le 26 septembre[1][3]
- Le produit de l'émission est destiné à des besoins généraux de l'entreprise, pouvant inclure des dépenses d'investissement et le remboursement de dettes[3]
- CNBC l'a qualifiée de l'une des plus importantes émissions de dette jamais réalisées dans la tech ; Citi classe Oracle premier émetteur « investment-grade » parmi les entreprises non financières[2]
Références 4CONFIANCE 90 %
La première entrée est toujours la source de l’épingle. La confiance globale est une moyenne pondérée de la fermeté avec laquelle chaque référence étaye les heures de début et de fin retenues ci-dessus ; une référence compte moitié moins pour chaque tranche de 180 jours d’ancienneté par rapport à la plus récente.
- [1]90%sec.gov/Archives/edgar/data/1341439/000119312525215807/d49252dfwp.htmsec.gov· Publié le 24 sept. 2026· Début 24 sept. 2025 ✓· 55 % du score
La fiche de tarification est datée du 24 septembre 2025 et indique « Trade Date: September 24, 2025 » [date de transaction : 24 septembre 2025], avec règlement le 26 septembre.
- [2]85%Oracle's AI-fueled debt load has investors on edge ahead of quarterly earnings (CNBC)cnbc.com· Publié le 9 déc. 2025· 18 % du score
The late-September $18B sale was "one of the largest debt issuances on record in the tech industry"; Citi calls Oracle the biggest non-financial IG issuer.[1]
- [3]95%Oracle Form 8-K: Issuance of $18 Billion Aggregate Principal Amount of Notessec.gov· Publié le 26 sept. 2025· 14 % du score
The notes closed on 26 Sep under the 24 Sep underwriting agreement; proceeds for general purposes including capital expenditures.[1]
- [4]95%Oracle prospectus supplement: $18,000,000,000 of notes (424B2)sec.gov· Publié le 25 sept. 2025· 13 % du score
The final prospectus for the six tranches, $3B 2030 to $2B 2065.[1]
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