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- 26 janv. 2026CONFIANCE 90 %selon la source
Aramco lève 4 milliards de dollars via une émission obligataire en quatre tranches
Traduit automatiquement de l’original
Titre original: Aramco Raises $4 Billion in Four-Tranche Bond Sale
- L'émission de 4 milliards de dollars, réalisée dans le cadre du Global Medium Term Note Program d'Aramco, comprenait 500 millions de dollars à échéance 2029 à 4,0 %, 1,5 milliard à échéance 2031 à 4,375 %, 1,25 milliard à échéance 2036 à 5,0 % et 750 millions à échéance 2056 à 6,0 %[1]
- Son prix a été fixé le 26 janvier 2026, avec des primes d'émission négatives sur trois des quatre tranches, et les titres ont été cotés à la Bourse de Londres[1]
- Les ordres ont atteint 21 milliards de dollars, permettant à Aramco de resserrer les prix sur toutes les échéances, a rapporté Reuters en citant IFR[4]
- Aramco a informé la Bourse saoudienne de l'offre le 26 janvier, avec Citi, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan et Morgan Stanley comme chefs de file actifs, et le 2 février comme fin prévue de l'offre[5]; elle en a annoncé l'achèvement le 3 février[2]
- Le directeur financier Ziad Al-Murshed a déclaré que cette émission s'inscrivait dans une stratégie visant « à optimiser davantage sa structure de capital et à renforcer la création de valeur pour les actionnaires »[1]
- Cette opération faisait suite à une émission obligataire de 5 milliards de dollars en trois tranches en 2025[3]
Références 5CONFIANCE 85 %Confiance globale: 85%Dans quelle mesure la source et les références du pin étayent ses dates.Moyenne pondérée de la fermeté avec laquelle 5 références, source comprise, étayent les heures de début et de fin de l’épingle ; une référence compte moitié moins pour chaque tranche de 180 jours d’ancienneté par rapport à la plus récenteAfficher toutes les épingles à 75 % de confiance ou plus
La première entrée est toujours la source de l’épingle. La confiance globale est une moyenne pondérée de la fermeté avec laquelle chaque référence étaye les heures de début et de fin retenues ci-dessus ; une référence compte moitié moins pour chaque tranche de 180 jours d’ancienneté par rapport à la plus récente.
- [1]90%aramco.com/en/news-media/news/2026/aramco-announces-completion-of-$4-billion-bond-issuancearamco.com· Publié le 24 sept. 2026· Début 26 janv. 2026 ✓· 38 % du score
Indiqué comme certain, selon le communiqué d'achèvement d'Aramco : « La transaction a été fixée en prix le 26 janvier 2026, et les titres ont été cotés à la Bourse de Londres » ; l'avis de démarrage de la Bourse saoudienne date l'offre du 26-01-2026 au 02-02-2026.
- [2]85%Saudi Aramco announces the completion of issuing international bondsenglish.mubasher.info· Publié le 3 févr. 2026· 16 % du score
The completion disclosure: US$4,000,000,000 total, coupons of 4.000%, 4.375%, 5.000% and 6.000% for 3, 5, 10 and 30 years.[1]
- [3]70%Saudi Aramco Completes $4 Bn Multi-tranche Bond Saleegyptoil-gas.com· Publié le 3 févr. 2026· 16 % du score
Trade-press write-up of the completion, with the prior $5 billion GMTN issue for context.[1]
- [4]85%Aramco's first bond sale of the year gets $21bn of ordersagbi.com· Publié le 27 janv. 2026· 15 % du score
AGBI: $21 billion order book per Reuters/IFR, tranche sizes and maturities, Saudi issuance context.
- [5]85%Saudi Aramco announces the start of issuing U.S.$ denominated international bonds under its Global Medium Term Note Programmeenglish.mubasher.info· Publié le 26 janv. 2026· 15 % du score
Mubasher's[2] copy of the Saudi Exchange notice: offering 2026-01-26 to 2026-02-02, institutional investors, the five active and twelve passive bookrunners.
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