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Oracle a fixé le prix de 18 milliards de dollars d'obligations senior en six tranches échéant de 2030 à 2065, l'une des plus importantes émissions obligataires jamais réalisées dans la tech, afin de financer le développement de son cloud d'IA.

Un recours collectif proposé à Manhattan affirme qu'Oracle a dissimulé qu'elle allait devoir emprunter lourdement à nouveau pour ses centres de données IA au moment où elle vendait 18 milliards de dollars de billets et d'obligations.

Oracle a annoncé vouloir lever entre 45 et 50 milliards de dollars en 2026, moitié via une seule émission obligataire, moitié via des actions privilégiées convertibles obligatoires et un programme d'émission d'actions sur le marché de 20 milliards de dollars, pour bâtir sa capacité au service de ses clients IA.

Un jour après son plan de financement, Oracle a vendu 25 milliards de dollars d'obligations en huit tranches et 5 milliards de dollars d'actions privilégiées convertibles obligatoires à 6,50 %, avec ce qu'elle a qualifié de carnet d'ordres record et largement sursouscrit.

Barrows v. Oracle affirme qu'Oracle a induit les investisseurs en erreur en leur laissant croire que ses dépenses en centres de données IA pour OpenAI se transformeraient rapidement en chiffre d'affaires, pour les actions achetées entre juin et décembre 2025.

Oracle a clôturé un exercice 2026 record avec 67,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires et un carnet de commandes de 638 milliards de dollars, mais a brûlé 23,7 milliards de dollars de trésorerie disponible et a annoncé vouloir lever environ 40 milliards de dollars supplémentaires, faisant chuter l'action de 10 % après la clôture.

Oracle a fait croître son chiffre d'affaires de 30 %, à 19,3 milliards de dollars, le chiffre d'affaires de l'infrastructure cloud ayant plus que doublé ; le groupe a porté son carnet de commandes à 664 milliards de dollars grâce à 30 milliards de dollars de nouveaux contrats d'IA, et a annoncé avoir vendu la totalité de ses 20 milliards de dollars d'actions au marché.